ASEAN – MERCOSUR: potencialidades de asociación

ASEAN Mercosur asociación

Desde 2001 y hasta 2019 el intercambio de bienes entre la ASEAN y el Mercosur evolucionó favorablemente, exhibiendo una tendencia creciente en ambos flujos y ampliando las posibilidades de asociación.

Visto desde el Mercosur, según el cuadro de abajo, las X (exportaciones) enviadas a la ASEAN fueron superiores a las M (importaciones) procedentes de ella (incluso las primeras crecieron más aceleradamente que las segundas), con un máximo de X registrado en 2014 (más de USD 22.000 millones), acarreando un saldo comercial superavitario para el bloque sudamericano en el período, excepto los años 2001, 2006 y 2007. Por espejo, para la ASEAN el Mercosur constituye un proveedor de mercaderías más que un consumidor de sus productos.

Balanza comercial del Mercosur con la ASEAN (USD miles)
Fuente: Elaboración propia con base en ITC (2020)

El ascenso sostenido de la ASEAN como mercado para los productos del Mercosur se corrobora al analizar la importancia relativa del esquema asiático, el que recibía en 2001 poco más del 1% de las X mundiales del Mercosur y en 2019 explicó el 6% de estas, aunque en 2016 fue el destino de más del 6% del total exportado. En este flujo destaca el significativo salto en importancia ganado a partir de 2014,cercano al doble de la trayectoria que describía hasta 2013.

También creció su peso como proveedor del Mercosur: en 2001 procedían de él un 2% de las M totales mercosurianas, y ya en 2019 fue origen de más del 4% de estas. Otra característica identificada es el cambio de rol de la ASEAN frente al Mercosur: en la primera década del lapso estudiado la ASEAN tenía mayor peso como proveedor, pero en la segunda década comenzó a ser más significativo como consumidor de sus mercaderías.

Peso de la ASEAN dentro del comercio internacional del Mercosur
ASEAN Mercosur
Fuente: Elaboración propia con base en ITC (2020)

En contraste, desde la óptica de la ASEAN se comprueba que el Mercosur es más relevante como origen de sus importaciones y que adquirió peso progresivamente, aunque a más bajo ritmo porque su importancia dentro del intercambio global del bloque asiático pasó del 0,6% en 2001 al 1,3% en 2019, aproximadamente. Como destino de sus exportaciones, en promedio, el Mercosur apenas explicó el 0,7% de ellas durante el período y desde 2013 descendió levemente en significancia.

Peso del Mercosur dentro del comercio internacional de la ASEAN
Fuente: Elaboración propia con base en ITC (2020).

Habiendo determinado que en la actualidad la ASEAN es un socio comercial cada vez más importante para el Mercosur y que, concretamente, es un destino emergente para sus productos, es preciso identificar la composición y naturaleza de dichas relaciones.

¿Qué adquiere ASEAN del Mercosur?

Básicamente productos primarios, entre agroalimentarios y minerales. Para 2019, los 10 principales rubros mercosurianos, que concentraron el 81,4% de las X hacia la ASEAN, fueron residuos de la industria agrícola para la alimentación animal (tortas de soja), maíz, petróleo, algodón, soja, trigo y carne (avícola y vacuna). 

¿Qué provee ASEAN al Mercosur?

El bloque sudamericano adquiere de sus socios asiáticos manufacturas de mediana y alta tecnología, finales e intermedias, cuyos 10 primeros rubros representaron cerca del 47% de las M e incluyeron teléfonos, circuitos y partes para electrónica, partes para la industria automotriz, caucho, calzado, partes para aparatos audiovisuales, impresoras, computadoras y sus partes y prendas de vestir.

Composición del intercambio, año 2019
Fuente: Elaboración propia con base en ITC (2020).

Unido a lo descrito, las potencialidades de una asociación Mercosur-ASEAN quedaron patentes con dos hechos verificados en 2020:

1) La ASEAN+3 es el principal mercado del Mercosur y;

2) Fue el Sudeste Asiático el que sostuvo su comercio extrarregional en plena crisis del COVID-19 por la creciente demanda de productos primarios, mayoritariamente agroalimentarios, por encima de la UE o EE.UU. 

Considerando el patrón bilateral descrito, las oportunidades comerciales inmediatas del Mercosur frente a la ASEAN están en el sector agroalimentario –con la soja como protagonista– y en la industria agroalimentaria. Esta última podría auspiciar la integración productiva regional de cara al abastecimiento de la creciente demanda asiática identificada en las relaciones interregionales, pues la modernización de la agricultura la ha convertido en una industria tecnológica.

Además, la ASEAN posee vasta experiencia en el sector, de modo que la cooperación bilateral (en asistencia técnica, investigación y desarrollo, ciencia, tecnología, etc.) puede mejorar técnicas y rendimientos. Una agricultura moderada y una industria agroalimentaria tecnológica pueden inducir las inversiones, siempre y cuando en el Mercosur existan condiciones institucionales mínimas para estimularlas con un clima de negocios confiable, amigable y atractivo.

Principales mercados asiáticos del Mercosur (ene-jul 2020)
Fuente: Elaboración propia con base en Mercosur (2020).
Principales productos intercambiados con el sudeste de Asia (enero-julio 2020)
ASEAN Mercosur asociación
Fuente: Elaboración propia con base en Mercosur (2020).

Inversión

Al analizar los datos disponibles sobre la posición de IED en el Mercosur originaria de la ASEAN (inward), al término del 2019 se evidencia que Singapur fue el primer inversor directo (con más de USD 5.600 millones), seguido por Malasia (más de USD 1.700 millones), donde las contrapartes receptoras principales fueron Brasil y Uruguay. En conjunto, del total de IED que ingresó al Mercosur desde el mundo, el 1% procedía de la ASEAN; mientras, la ASEAN poseía en el Mercosur cerca del 0,9% de su posición mundial de IED.

En lo relativo a la inversión saliente (outward), la posición de IED mercosuriana conocida en ASEAN no llegó a los USD 400 millones y el único inversor fue Brasil, teniendo en Singapur su principal destino. Del total de IED saliente del Mercosur hacia el mundo, el 0,13% se ubicó en la ASEAN; al tiempo que el 0,03% de la IED mundial saliente hacia la ASEAN procedía del Mercosur.

Posiciones de IED del Mercosur, a finales de 2019 (USD millones)
ASEAN Mercosur asociación
Fuente: Elaboración propia con base en IMF (2020).

Si la posición descrita revela una baja relación birregional en materia de inversiones al finalizar 2019, la evolución de los flujos de IED del Mercosur en la ASEAN durante la segunda década del 2000 no arroja resultados distintos. Comparativamente, a nivel de los Estados parte, entre 2010 y 2019 el mayor y más dinámico inversor mercosuriano en la ASEAN fue Brasil, seguido por la tímida presencia de Argentina y Uruguay. Paraguay no figuró como origen de inversiones, salvo una muy pequeña participación en 2018.

Flujos de entrada de IED en la ASEAN procedente del Mercosur (USD millones)
Fuente: Elaboración propia con base en ASEAN (2020b).
IED del Mercosur en la ASEAN, por país inversor (USD millones)
ASEAN Mercosur asociación
Fuente: Elaboración propia

Conclusión

En síntesis, las relaciones interregionales en inversión no son tan estrechas como las comerciales. Esto es signo de dos fenómenos:

1) Diferencias en las estructuras productivas que inciden en la inexistencia de encadenamientos y;

2) Debilidad institucional del Mercosur que no genera certidumbre ni un entorno de negocios confiable para atraer a los inversionistas y estimular la presencia de empresas extranjeras, que sí están insertas en cadenas regionales y globales, tanto de suministros como de bienes finales.

La ASEAN posee competitividad en sectores como el metalmecánico, metalífero, energético, automotriz, diseño y producción de semiconductores, componentes electrónicos y productos químicos, gracias al desarrollo de encadenamientos de suministros a partir de un adecuado despliegue de inversiones, cuyo primer motor fue Japón y posteriormente ha sido China. El know-how adquirido en el desarrollo de políticas de industrialización, de competitividad sectorial y de cadenas regionales de suministros -para lograr su inserción en cadenas globales de valor- es otra potencialidad destacable que bien podría aprovechar el Mercosur a partir del fortalecimiento de las relaciones interregionales descritas. 

El bloque asiático podría convertirse en importante inversor para su contraparte sudamericana. Sin embargo, requiere de estándares de protección de las inversiones ajustadas a la gobernanza económica internacional auspiciada por China, cuyas condiciones parten por garantías de reglas de juego claras. Y aunque al Mercosur le falta mucho por hacer en esta materia, sobre todo en el plano de la creación de soft infrastructure, es hora de tomar conciencia y acciones frente a la nueva realidad internacional, donde ya se compite por las inversiones.

 

Nota: El artículo es la cuarta parte de un paper publicado originalmente por la Revista OASIS de la Universidad Externado de Colombia. La reproducción del mismo se realiza con autorización directa del autor. Link al artículo original: https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/oasis/article/view/7566/10574

Acerca del autor

Magister Scientiae en Economía, mención políticas económicas, y Economista Cum Laude por la Universidad de Los Andes (ULA), Mérida-Venezuela. Docente de grado y posgrado e investigador ordinario de la ULA, categoría Agregado, adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES). Miembro del Grupo de Estudios sobre Regionalismo, Integración Económica y Desarrollo (GRID), ULA, co-fundador del Grupo de Estudios Económicos sobre Asia (GEEA), ULA, de la Asociación Venezolana de Estudios sobre China (AVECH), ULA, de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA) Sección Venezuela y del Grupo de Reflexión sobre Integración y Desarrollo en América Latina y Europa (GRIDALE). Maestrando en Integración Latinoamericana en el Instituto de Integración Latinoamericana (IIL) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), La Plata-Argentina.