PT Chandra Asri Pacific Tbk (Grupo Chandra Asri) ha ejercido oficialmente la opción Greenshoe en virtud de los préstamos sindicados a plazo («Líneas») vinculados a la sostenibilidad equivalentes a 600 millones de dólares firmados en mayo de 2024 para ampliar las Líneas a 800 millones de dólares equivalentes, tras una respuesta positiva del mercado bancario y un exceso de suscripción de las Líneas. Las líneas de crédito han sido proporcionadas por una serie de socios bancarios de países como Indonesia, Singapur y Tailandia. Este acuerdo supone un mayor y más sólido apoyo del sector bancario, reafirmando el compromiso de Chandra Asri con las prácticas empresariales responsables y la gestión medioambiental, que se espera impulsen el rendimiento global de la empresa.
Chandra Asri Group se asoció con Oversea-Chinese Banking Corporation Limited («OCBC») como banco asesor y Mandated Lead Arranger, Underwriter and Bookrunner («MLAUB») para las facilidades de préstamo sindicado equivalentes a 800 millones de USD, con el apoyo de estimadas instituciones financieras como: PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED, PT Bank Permata Tbk, PT BANK HSBC INDONESIA, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk y Bank ICBC Indonesia. OCBC también actuó como único Coordinador de Sostenibilidad en las Facilidades.
El préstamo está destinado a fomentar y apoyar proyectos económicos sostenibles desde el punto de vista medioambiental y social para respaldar el crecimiento de la empresa, lo que reforzará el liderazgo del Grupo Chandra Asri en los sectores químico y de infraestructuras.
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Mediante la integración de las estrategias financieras con los objetivos de sostenibilidad, Chandra Asri Group, como socio de crecimiento comprometido, confía en encabezar las prácticas empresariales sostenibles.
Andre Khor, Director Financiero de Chandra Asri Group, declaró: «Chandra Asri Group se complace en colaborar con las principales instituciones financieras de la región, y esperamos aprovechar estos fondos para fomentar proyectos económicos sostenibles. También agradecemos a OCBC su excepcional papel como banco asesor y MLAUB».
El préstamo está destinado a fomentar y apoyar proyectos económicos sostenibles desde el punto de vista medioambiental
Tan Teck Long, Director de Banca Mayorista Global de OCBC, declaró: «Estamos encantados de haber apoyado a Chandra Asri en esta línea de crédito líder en el mercado, que permitirá al Grupo impulsar su crecimiento de una manera medioambientalmente sostenible. Esta asociación ejemplifica el compromiso de OCBC de aprovechar nuestra experiencia y nuestras innovadoras soluciones financieras para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus ambiciones y apoyarles en su transición hacia un mundo con bajas emisiones de carbono.»
