El Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (AIIB) ha emitido con éxito su primer billete digital nativo (DNN) en la Infraestructura Digital de Mercados Financieros (D-FMI) de Euroclear. Se trata de la primera emisión digital en USD de Euroclear. La iniciativa contó con el apoyo de BMO Capital Markets como dealer y de Citi, que actuó como dealer y agente emisor y pagador de la operación.
La emisión, la primera realizada por un emisor con sede en Asia, se ejecutó a través del servicio Digital Securities Issuance (D-SI) de Euroclear, que permite la emisión, distribución y liquidación de valores internacionales totalmente digitales en Distributed Ledger Technology (DLT). El DNN, que cuenta con una calificación de triple A por parte de Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch Ratings, recaudó con éxito 300 millones de USD para apoyar el programa de bonos de desarrollo sostenible del AIIB.
El bono cotiza en la Bolsa de Luxemburgo. Citi actuó como dealer, así como agente emisor y pagador, BMO Capital Markets como dealer, y Euroclear Bank como depositario central de valores del emisor. La compensación de los bonos también es posible en la Unidad Central de Mercados Monetarios (CMU) de la Autoridad Monetaria de Hong Kong y en el SIX Swiss Exchange (SIX). Clifford Chance asesoró al AIIB en la transacción, y A&O Shearman a los intermediarios.
Esta emisión demuestra cómo puede utilizarse la infraestructura existente de los mercados financieros para ampliar la adopción de valores digitales. En el quinto año del AIIB como emisor de bonos, esta emisión DNN demuestra que el AIIB está comprometido con la innovación en los mercados de capitales y con hacer que las liquidaciones sean más eficientes y rápidas.
La plataforma D-FMI de Euroclear está plenamente integrada en el sistema de liquidación tradicional de Euroclear, lo que garantiza el acceso de los inversores y los creadores de mercado.
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Philippe Laurensy, Director General y Jefe de Producto, Estrategia e Innovación, comentó: «A medida que avanzamos en nuestro camino para convertirnos en una Infraestructura de Mercados Financieros digital y basada en datos, esta emisión supone otro importante paso adelante. Junto con nuestros clientes y el ecosistema en general, seguiremos apostando por la innovación y ofreciendo soluciones tecnológicas sólidas que puedan desbloquear nuevas oportunidades de negocio y atraer a emisores e inversores de todo el mundo».
El Tesorero del BAII, Domenico Nardelli, ha declarado: «El BAII se enorgullece de asociarse con Euroclear, Citi y BMO en esta transacción que marca un hito y que supone muchas primicias. No sólo se trata del primer billete en USD emitido digitalmente en la D-FMI de Euroclear, sino que también es la primera vez que un emisor con sede en Asia emite en la plataforma y el primer DNN que se mantiene en la CMU de la HKMA».
«El éxito de esta transacción demuestra que el D-FMI de Euroclear permite una adopción fácil y amplia de los bonos digitales a escala, donde los participantes del mercado pueden comprar y vender los bonos dentro de sus estructuras de cuenta existentes. Como banco multilateral de desarrollo que financia Infraestructuras para el Mañana y con la innovación en su ADN, AIIB ve esto como una importante oportunidad para participar en la digitalización de los mercados de capitales y ayudar a conectar Asia y el mundo», continuó.
Esta emisión demuestra cómo puede utilizarse la infraestructura existente de los mercados financieros para ampliar la adopción de valores digitales
Citi ha apoyado al AIIB en transacciones anteriores y esta es la primera vez que Citi trabaja con el AIIB en la emisión de un pagaré nativo digital. Citi seguirá facilitando la emisión de bonos digitales, desbloqueando el potencial de los activos digitales para los clientes, incluido el acceso eficiente al capital, al tiempo que allana el camino para nuevos modelos operativos.
«Esta emisión de pagarés nativos digitales refleja la creciente adopción de los activos digitales en los mercados financieros. Citi se enorgullece de ser un participante clave en esta importante referencia. Desde la ejecución y liquidación hasta nuestro trabajo como agente emisor y pagador, las funciones de Citi aprovechan el poder de los negocios interconectados del banco para apoyar a los clientes a lo largo de todo el ciclo de vida de las transacciones clave. Citi continuará facilitando la emisión de bonos digitales, desbloqueando el potencial de los activos digitales para los clientes, incluido el acceso eficiente al capital, al tiempo que allana el camino para nuevos modelos operativos», dijo Richard Zogheb, Jefe de Global Debt Capital Markets en Citi.
«BMO Capital Markets ha estado encantado de participar en esta transacción histórica para el AIIB, en colaboración con Citi y Euroclear. La digitalización ocupa un lugar destacado en las agendas de emisores, inversores y bancos, ya que el sector financiero se esfuerza por aumentar la eficiencia y la resiliencia», afirmó Summer Hinton, responsable de Global Markets International.
«Aquí en BMO, lo digital es nuestra forma de operar y nos complace ver que Debt Capital Markets sigue evolucionando de forma innovadora y escalable en el futuro».
