El Banco Asiático de Desarrollo (ADB) fijó el precio de bonos globales a 5 años por valor de 3.500 millones de dólares, cuyos ingresos formarán parte de los recursos ordinarios de capital del ADB.
«Agradecemos el apoyo constante de los inversores de todas las regiones, que proporciona al ADB recursos adicionales para ayudar a nuestros países miembros en desarrollo a gestionar los riesgos del cambio climático y el impacto humano de la pandemia», declaró Pierre Van Peteghem, Tesorero del ADB.
El bono a 5 años, con un cupón del 3,75% anual pagadero semestralmente y vencimiento el 25 de abril de 2028, se valoró al 99,725%, lo que supone una rentabilidad de 16,50 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro de EE.UU. al 3,625% con vencimiento en marzo de 2028.
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La operación fue dirigida por BMO Capital Markets, BNP Paribas, BofA Securities y HSBC. También se formó un grupo sindicado integrado por Rabobank, Standard Chartered Bank y Wells Fargo Securities.
La emisión alcanzó una amplia distribución en el mercado primario, con un 49% colocado en Europa, Oriente Medio y África, un 34% en América y un 17% en Asia. Por tipo de inversor, el 48% se destinó a bancos centrales e instituciones oficiales, el 40% a bancos y el 12% a gestores de fondos y otros tipos de inversores.
El ADB tiene previsto captar entre 28.000 y 30.000 millones de dólares en los mercados de capitales en 2023.
