El Banco Asiático de Desarrollo (ADB) volvió al mercado de bonos en dólares de los Estados Unidos (EE.UU.) con la fijación del precio de un bono global de referencia a 3 años por valor de 3.000 millones de dólares y de un bono global de referencia a 10 años por valor de 1.000 millones de dólares, cuyos ingresos formarán parte de los recursos de capital ordinarios del ADB.
Pierre Van Peteghem, tesorero del ADB dijo que «agradecemos la confianza y el apoyo constante de nuestros inversores al lanzar nuestra tercera emisión de referencia global del año en medio de unas condiciones de mercado difíciles»,
«A través de esta transacción, hemos recaudado 4.000 millones de dólares en dos vencimientos, que nos proporcionan los recursos necesarios para seguir ayudando a nuestros países miembros en desarrollo de Asia y el Pacífico» agregó.
La operación fue dirigida por BofA Securities, Goldman Sachs International, JP Morgan y Nomura. También se formó un grupo sindicado compuesto por CIBC Capital Markets, Daiwa, DBS, Standard Chartered y Scotiabank.
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Ambos bonos lograron una amplia distribución en el mercado primario. En la emisión a 3 años, el 11% de los bonos se colocaron en Asia; el 41% en Europa, Oriente Medio y África; y el 48% en América.
Por tipo de inversor, el 36% de los bonos se dirigió a bancos centrales e instituciones oficiales, el 41% a bancos y el 23% a gestores de fondos y otros tipos de inversores.
En la emisión a 10 años, el 46% de los bonos se colocaron en Asia; el 38% en Europa, Oriente Medio y África; y el 16% en América. Por tipo de inversor, el 45% de los bonos se destinó a bancos centrales e instituciones oficiales, el 34% a bancos y el 22% a gestores de fondos y otros tipos de inversores.
El ADB tiene previsto recaudar entre 34.000 y 36.000 millones de dólares en los mercados de capitales en 2022.
