La República de Indonesia ha colocado con éxito una oferta registrada en la SEC de dos tramos por valor de 1.750 millones de dólares y de 750 millones de dólares a 30 años a tipo fijo (los «Bonos»).
El país demostró su capacidad para sortear la actual volatilidad del mercado -impulsada por el conflicto entre Rusia y Ucrania, las subidas de los tipos de interés en EE.UU. y las presiones inflacionistas a escala mundial- para recaudar con éxito 1.750 millones de dólares en ambos tramos.
Los tramos en dólares se anunciaron con una guía de precios inicial («IPG») del 3,950% para el tramo a 10 años y del 4,600% para el tramo a 30 años. El tramo a 10 años tenía un precio del 3,600% (cupón del 3,550%), mientras que el tramo a 30 años tenía un precio del 4,350% (cupón del 4,300%). Esto se traduce en un ajuste de IPG a 35 y 25 puntos porcentuales para los bonos a 10 y 30 años, respectivamente, gracias al apoyo constructivo
apoyo de los inversores de Asia, Europa y Estados Unidos.
El tramo a 30 años representa el plazo más largo emitido por un soberano asiático en 2022YTD. El conjunto de la transacción general marca la undécima emisión registrada por la SEC de la República en USD, un testimonio de su compromiso de aumentar la liquidez secundaria de sus valores negociables a disposición de los inversores mundiales.
El país demostró su capacidad para sortear la actual volatilidad del mercado -impulsada por el conflicto entre Rusia y Ucrania
Los ingresos netos de la Oferta se utilizarán para recomprar algunos de los bonos globales en circulación de la República en virtud de la Oferta Pública de Adquisición, y para los fines generales de la República. Se espera que los bonos reciban la calificación por Moody’s, BBB por Standard & Poor’s y BBB por Fitch* y serán cotizados en Singapur y en Frankfurt.
Citigroup, Deutsche Bank, Mandiri Securities, Societe Generale y Standard Chartered Bank fueron los Bookrunners, mientras que PT BRI Danareksa Sekuritas y PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk fueron CoManagers.
