El Banco Asiático de Desarrollo (ADB) anunció la fijación del precio de dos bonos globales de referencia en dólares estadounidenses, con el objetivo de recaudar fondos para promover el desarrollo social y económico en la región de Asia y el Pacífico. Se emitió un bono a tres años por valor de 3.000 millones de dólares y un bono a diez años por valor de 2.000 millones de dólares.
Pierre Van Peteghem, tesorero del ADB, expresó su satisfacción por el sólido respaldo de los inversores a esta emisión de referencia global. Los fondos recaudados formarán parte de los recursos ordinarios de capital del ADB, destinados a abordar los desafíos a los que se enfrentan los países miembros en desarrollo.
El bono a tres años, con un cupón del 4,125% anual pagadero semestralmente, vence el 12 de enero de 2027 y se fijó en el 99,663%. El rendimiento es 11,9 puntos básicos superior al 4,375% de los bonos del Tesoro estadounidense con vencimiento en diciembre de 2026.
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El bono a diez años, con un cupón del 4,125% anual pagadero semestralmente, vence el 12 de enero de 2034 y se valoró al 99,530%. El rendimiento es 21,3 puntos básicos superior al 4,5% de los bonos del Tesoro estadounidense con vencimiento en noviembre de 2033.
La operación fue dirigida por BofA Securities, Morgan Stanley, RBC Capital Markets y TD Securities, con la participación de un grupo sindicado compuesto por CIBC Capital Markets, Daiwa Capital Markets Europe, NatWest Markets, Scotiabank y Standard Chartered Bank.
Ambos tramos de bonos lograron una amplia distribución en el mercado primario. En la emisión a tres años, el 36% se colocó en Europa, Oriente Medio y África; el 33% en Asia; y el 31% en América. Por tipo de inversor, el 66% fue adquirido por bancos centrales e instituciones oficiales, el 21% por bancos y el 13% por gestores de fondos y otros inversores. En la emisión a diez años, el 54% se colocó en Europa, Oriente Medio y África; el 29% en América; y el 17% en Asia. Por tipo de inversor, el 50% fue adquirido por bancos, el 28% por bancos centrales e instituciones oficiales, y el 22% por gestores de fondos y otros inversores.
El ADB tiene planes de captar entre 30.000 y 34.000 millones de dólares en los mercados de capitales en el año 2024.
