ADB emite bonos globales por 5.000 millones de dólares para impulsar el desarrollo en Asia y el Pacífico

Asian Development Bank

El Banco Asiático de Desarrollo (ADB) anunció la fijación del precio de dos bonos globales de referencia en dólares estadounidenses, con el objetivo de recaudar fondos para promover el desarrollo social y económico en la región de Asia y el Pacífico. Se emitió un bono a tres años por valor de 3.000 millones de dólares y un bono a diez años por valor de 2.000 millones de dólares.

Pierre Van Peteghem, tesorero del ADB, expresó su satisfacción por el sólido respaldo de los inversores a esta emisión de referencia global. Los fondos recaudados formarán parte de los recursos ordinarios de capital del ADB, destinados a abordar los desafíos a los que se enfrentan los países miembros en desarrollo.

El bono a tres años, con un cupón del 4,125% anual pagadero semestralmente, vence el 12 de enero de 2027 y se fijó en el 99,663%. El rendimiento es 11,9 puntos básicos superior al 4,375% de los bonos del Tesoro estadounidense con vencimiento en diciembre de 2026.

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El bono a diez años, con un cupón del 4,125% anual pagadero semestralmente, vence el 12 de enero de 2034 y se valoró al 99,530%. El rendimiento es 21,3 puntos básicos superior al 4,5% de los bonos del Tesoro estadounidense con vencimiento en noviembre de 2033.

La operación fue dirigida por BofA Securities, Morgan Stanley, RBC Capital Markets y TD Securities, con la participación de un grupo sindicado compuesto por CIBC Capital Markets, Daiwa Capital Markets Europe, NatWest Markets, Scotiabank y Standard Chartered Bank.

Ambos tramos de bonos lograron una amplia distribución en el mercado primario. En la emisión a tres años, el 36% se colocó en Europa, Oriente Medio y África; el 33% en Asia; y el 31% en América. Por tipo de inversor, el 66% fue adquirido por bancos centrales e instituciones oficiales, el 21% por bancos y el 13% por gestores de fondos y otros inversores. En la emisión a diez años, el 54% se colocó en Europa, Oriente Medio y África; el 29% en América; y el 17% en Asia. Por tipo de inversor, el 50% fue adquirido por bancos, el 28% por bancos centrales e instituciones oficiales, y el 22% por gestores de fondos y otros inversores.

El ADB tiene planes de captar entre 30.000 y 34.000 millones de dólares en los mercados de capitales en el año 2024.

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