Una firma familiar de asesoría patrimonial de Nueva York se une a la creciente red nacional de profesionales financieros independientes.
Monogram Wealth Partners, una firma de asesoría financiera con sede en Garden City, Nueva York, que supervisa más de $700 millones en activos bajo gestión, anunció su incorporación a la red nacional de Arkadios Capital. Este movimiento estratégico permitirá a la empresa familiar fortalecer sus capacidades mientras mantiene su independencia operativa.
La firma está dirigida por tres socios con credenciales destacadas: Maurice J. Acriche, Louis Rusinowitz y Alex Rusinowitz. Juntos, ofrecen servicios integrales de planificación financiera y gestión de inversiones para individuos, familias y propietarios de empresas. Con años de experiencia navegando diversos ciclos económicos, el equipo se ha consolidado como un asesor confiable a través de múltiples generaciones de clientes.
Lo que distingue a Monogram Wealth Partners es su enfoque centrado en las relaciones familiares. Louis Rusinowitz explica que la conexión familiar entre los socios y empleados es fundamental para el trabajo con clientes multigeneracionales. La firma reconoce que cada familia es única y desarrolla soluciones personalizadas adaptadas a las circunstancias específicas de cada cliente.
El compromiso de Monogram va más allá de la simple gestión de inversiones. Alex Rusinowitz destaca que la firma actúa como pieza central del equipo financiero del cliente, colaborando activamente con abogados, contadores y otros profesionales para garantizar una estrategia coordinada y coherente.
La decisión de unirse a Arkadios Capital responde a la búsqueda de mejores herramientas tecnológicas y acceso directo a tomadores de decisiones. Maurice Acriche señaló que esta transición proporciona acceso a tecnología de primer nivel y comunicación directa con líderes corporativos, mientras preservan su relación de custodia con National Financial Services. Anteriormente, Monogram estaba afiliada a Commonwealth Financial Network.
Arkadios Capital, fundada por asesores financieros exitosos para servir a otros profesionales del sector, ofrece un modelo diferenciado en la industria. La empresa proporciona recursos de calidad institucional mientras permite que los equipos de gestión patrimonial mantengan su autonomía. Esta estructura atrae a firmas que buscan escala sin sacrificar el control empresarial.
Paul Pilcher, Director de Alianzas Estratégicas de Arkadios, afirmó que la incorporación de Monogram subraya el atractivo creciente de su modelo. La plataforma combina la infraestructura, capacidades de cumplimiento y escala de una firma nacional con el control emprendedor que impulsa el crecimiento y éxito de los clientes.
El éxito de Arkadios Capital se refleja en su reconocimiento consistente. La organización ha sido distinguida como una de las empresas de más rápido crecimiento en Georgia por la Asociación para el Crecimiento Corporativo durante cuatro años consecutivos. Además, publicaciones especializadas como InvestmentNews y Financial Planning la clasifican regularmente entre los principales intermediarios independientes del país.
Esta alianza representa una tendencia más amplia en la industria financiera, donde equipos de gestión patrimonial líderes buscan alternativas a la consolidación tradicional, priorizando modelos que preserven la independencia, el servicio personalizado y la construcción de legado duradero.
