La inversión china está impulsando una ola de manufactura verde en Brasil. Pero a medida que Brasil impulsa la industrialización, el desafío es garantizar el empleo y el valor local. La estrella de tres puntas de Mercedes-Benz todavía vigila la autopista en Iracemápolis, pero la antigua fábrica de automóviles alemana que se encuentra debajo tiene nuevos propietarios desde 2021.
El fabricante chino de automóviles Great Wall Motors (GWM), nuevo propietario de la planta, tiene previsto iniciar la producción en la planta este mes. La mayor parte de las ventas de GWM siguen siendo de vehículos de gasolina, pero la nueva planta de Iracemápolis se centrará en los híbridos, con la producción del Haval H6.
La fábrica de GWM, ubicada en el corazón industrial de São Paulo, Brasil, es solo una de las varias inversiones chinas recientes en el sector de energías limpias del país, que trasladan la producción a Brasil. Más al norte, en el estado de Bahía, BYD, el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo, ya ha iniciado la producción del primer automóvil de pasajeros eléctrico de batería de fabricación nacional, en una planta que anteriormente pertenecía a Ford.
BYD tiene otras dos fábricas en Brasil: una en la ciudad sudoriental de Campinas, establecida en 2015, que fabrica chasis para autobuses eléctricos y módulos de paneles solares; y una planta en Manaus, estado de Amazonas, que ensambla paquetes de baterías de fosfato de hierro y litio para los autobuses BYD.
Tanto las plantas de GWM como las de BYD ensamblarán inicialmente automóviles a partir de kits importados de China, pero el plan es aumentar gradualmente la cantidad de componentes fabricados en Brasil. «A partir del próximo año, localizaremos varios artículos. Necesitamos ser una empresa local, producir en Brasil, no solo para aprovechar los incentivos gubernamentales, sino para exportar a toda la región», declaró Ricardo Bastos, director de asuntos institucionales de GWM Brasil, en una entrevista con Dialogue Earth.
Las inversiones de GWM, BYD y el fabricante chino de turbinas eólicas Goldwind, que compró una antigua fábrica de General Electric en 2024, se alinean estrechamente con la agenda de reindustrialización “ sostenible ” del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
“La producción manufacturera es un tema permanente de conversación en Brasil, pero este gobierno está particularmente interesado en impulsar políticas industriales, por lo que hay mucho espacio para ver con buenos ojos la inversión china en el sector manufacturero”, dijo a Dialogue Earth Armando Castelar, coordinador de economía aplicada del Instituto Brasileño de Economía (IBRE).
En su visita de Estado a Pekín en mayo, Lula consiguió varios compromisos de empresas chinas para invertir en la fabricación de energía limpia, incluyendo el del fabricante de turbinas Windey para construir una planta de ensamblaje en Bahía. Lula también regresó con un compromiso de 1.000 millones de dólares de Envision Energy para construir un complejo de combustible de aviación sostenible, y un plan del fabricante de automóviles GAC para iniciar la construcción de una nueva planta de vehículos eléctricos en Brasil para 2026. La cooperación energética entre China y Brasil no es nueva. En la década de 1990, China recurrió a Brasil para obtener conocimientos técnicos de ingeniería, y las turbinas para la presa de las Tres Gargantas se fabricaron en São Paulo. Para la década de 2010, la dinámica cambió y China se convirtió en una importante fuente de inversión y tecnología para el sector energético brasileño.
State Grid de China, la mayor empresa de servicios públicos del mundo, ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de la red eléctrica brasileña. Entró en el mercado en 2010 y, tras una serie de adquisiciones de alto valor, comenzó a competir en subastas de energía. Implementando la tecnología de transmisión de ultraalta tensión que desarrolló para conectar grandes distancias en China, la empresa construyó dos líneas que se extienden a lo largo de Brasil y continúa construyendo algunos de los proyectos de transmisión más ambiciosos del país.
El petróleo se ha convertido en otro pilar de la cooperación energética desde la década de 2010. En 2009, la petrolera estatal Petrobras obtuvo una línea de crédito por petróleo de 10 mil millones de dólares del Banco de Desarrollo de China, iniciando una relación que ha convertido a China en uno de los mayores acreedores y mercados de exportación de Petrobras .
La inversión china en energías renovables brasileñas comenzó con la energía hidroeléctrica, que aún domina la matriz energética brasileña. Desde 2015, China Three Gorges ha invertido más de 5000 millones de dólares en adquisiciones y mejoras de centrales hidroeléctricas . State Power Investment Corporation siguió su ejemplo , invirtiendo 2400 millones de dólares en la presa de São Simão en el estado de Goiás, pero desde entonces ambas empresas se han centrado en la región noreste de Brasil, rica en energía eólica.
Lula también regresó de Beijing promocionando un compromiso de China General Nuclear de invertir más de 500 millones de dólares en un complejo de energía renovable en Piauí, también en el Nordeste, sumándose a una creciente cartera de proyectos eólicos y solares liderados por China en la región.
Un aumento ‘notable’
Estas inversiones son parte de lo que Claudia Trevisan, directora ejecutiva del Consejo Empresarial Brasil-China, describió a Dialogue Earth como un “notable aumento de proyectos liderados por China vinculados a la sostenibilidad”.
Con un enorme potencial de crecimiento en sus ya importantes sectores solar, eólico y de biocombustibles, así como un enorme mercado eléctrico y una red que ya está compuesta en un 90% por fuentes bajas en carbono, muchos analistas están entusiasmados con el futuro verde de Brasil. “Brasil tiene el potencial de emerger como un centro de energía verde, no sólo para América Latina, sino para el mundo, y creo que China ve este potencial”, dijo a Dialogue Earth Paulo Feldmann, profesor de economía de la Universidad de São Paulo.
Al firmar la ley «Combustible del Futuro», que consolida la demanda de combustibles bajos en carbono, Lula prometió en octubre de 2024 que Brasil «provocará la mayor revolución energética del planeta». Los funcionarios y ejecutivos chinos también se muestran optimistas. El director ejecutivo de Goldwind ha hablado de los inigualables recursos eólicos de Brasil, mientras que el «desarrollo verde» se situó en el centro de la cooperación chino-brasileña el pasado noviembre, cuando ambos países firmaron un acuerdo para alinear la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China con los planes de Lula para la Nueva Industria Brasileña y la Transformación Ecológica , a pesar de que Brasil ha seguido desdeñando su participación en la emblemática iniciativa china de inversión extranjera.
Sin embargo, los objetivos gemelos de industrialización y transformación verde no siempre coinciden, ya que el aumento de las importaciones supone un desafío para las aspiraciones de la industria manufacturera local. El año pasado, el Sur Global superó al Norte Global como principal mercado de exportación de paneles solares chinos. Mientras tanto, los mercados emergentes de vehículos eléctricos, como Brasil, siguen siendo pequeños en términos absolutos, pero están creciendo rápidamente y están dominados abrumadoramente por las exportaciones chinas.
Ambas tendencias han sido positivas desde una perspectiva climática. En Pakistán, los paneles chinos ultrabaratos han impulsado un auge de la energía solar a nivel local, y según Rodrigo Sauaia, director ejecutivo del grupo industrial brasileño Absolar, un fenómeno similar se está produciendo en Brasil: «Podríamos hablar de una transformación solar en los últimos diez años», declaró a Dialogue Earth. “A medida que el Sur Global busca descarbonizarse, la escala y la capacidad de China para ofrecer tecnologías de energía limpia de bajo costo la convierten en un socio indispensable”, afirmó Aya Adachi, investigadora asociada del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores. Sin embargo, Adachi señaló que estos países no solo buscan importar productos; “están adoptando requisitos de contenido local y aranceles para fomentar una producción con mayor valor añadido”, añadió, señalando que “entre 2016 y 2024, alrededor de dos tercios de las medidas de defensa comercial globales dirigidas a China provinieron de países en desarrollo”.
Edgar Barassa, experto en movilidad eléctrica de la consultora Barassa & Cruz, destacó los riesgos para la capacidad industrial local. «El desafío radica en que las empresas chinas, que enfrentan un exceso de capacidad nacional en vehículos eléctricos y baterías, se ven incentivadas a exportar el excedente de producción o ensamblar vehículos en el extranjero con una integración mínima». En declaraciones a Dialogue Earth, advirtió que «si no se controla, esta dinámica corre el riesgo de consolidar un papel secundario para Brasil en la cadena de valor de las tecnologías limpias».
Palos y zanahorias
Para afrontar este desafío, Brasilia ha combinado diversas medidas para relocalizar la producción. Entre ellas, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) ha desembolsado 300 000 millones de reales (54 000 millones de dólares) en créditos subsidiados en el marco de la estrategia Nueva Industria Brasil, mientras que el programa Mover, centrado en el sector automotriz, ofrece créditos fiscales a las empresas siempre que reubiquen su producción en Brasil y destinen una parte de su facturación a la investigación y el desarrollo nacionales.
En el frente defensivo, el gobierno ha restablecido los aranceles de importación sobre los vehículos eléctricos, que aumentarán al 35% para julio de 2026; volvió a imponer aranceles sobre los paneles solares, elevándolos al 25% en noviembre de 2024; y aprobó un aumento de los aranceles sobre las turbinas eólicas terminadas, del 11,2% al 25% para enero de 2026.
Hasta cierto punto, Beijing y sus campeones corporativos también enfrentan un dilema: seguir dependiendo de las exportaciones de productos chinos ultracompetitivos o invertir en la manufactura local, apaciguando las demandas brasileñas de inversión y ayudando a convertir a Brasil en una plataforma de lanzamiento para las exportaciones latinoamericanas. “Brasil puede ser una base para que la producción china exporte a Sudamérica”, dice Bastos de GWM, “pero para eso, debemos cumplir muchas reglas de contenido local”.
La preocupación por el desequilibrio comercial con los países del Sur Global es cada vez más frecuente entre los think tanks chinos. Liu Hongzhong, por ejemplo, profesor de economía en la Universidad Xi’an Jiaotong de Shaanxi, insta a una cooperación económica y comercial más equilibrada y sostenible con los países del Sur Global.
Según Adachi, “Pekín es consciente de las tensiones creadas por los crecientes desequilibrios comerciales con el Sur Global, pero a diferencia de sus respuestas a menudo enérgicas a las acciones comerciales de las naciones de altos ingresos, China ha evitado en gran medida tomar represalias contra los países en desarrollo”.
La serie de acuerdos de manufactura que Lula consiguió en mayo son evidencia de que Beijing está escuchando, pero el jurado aún no ha decidido hasta qué punto Brasil logrará capturar una mayor porción de la cadena de valor de la tecnología limpia de China.
“Soy cautelosamente optimista”, dijo Barassa, “pero el desafío radica en traducir los memorandos de entendimiento en proyectos de inversión que generen resultados socioeconómicos mensurables”.
Celio Hiratuka, profesor asociado de la Universidad Estatal de Campinas, coincidió con esta opinión: «Es demasiado pronto para saber si el gobierno ha tenido éxito», declaró a Dialogue Earth. «GWM parece tomarse en serio la selección de proveedores y está apostando por el contenido local, pero creo que BYD aún está tanteando el mercado; su estrategia podría ser posponer el momento en que necesiten [comenzar] a producir aquí en Brasil». BYD ha enfrentado críticas por inundar el mercado con importaciones, incluso a través de su buque transportador de automóviles, el BYD Shenzhen, que es el buque más grande de su tipo en el mundo.
Bastos también admite que existe un límite en la capacidad de GWM para localizar la fabricación de componentes importantes como las baterías. «Producir las celdas sería muy costoso, pero estamos negociando con proveedores la posibilidad de ensamblar las baterías en Brasil», afirmó.
“En cuanto a cuánto podemos esperar que se traslade a tierra firme, es una pregunta difícil”, declaró André Cieplinski, del Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT) en Brasil, a Dialogue Earth. “Pero incluso si no podemos trasladar a tierra firme todo el proceso de fabricación de baterías, si logramos nacionalizar otros componentes, el resultado puede ser positivo para el empleo”. Aunque Cieplinski dijo que el banco de desarrollo brasileño ha sido muy importante para el desarrollo de la energía solar en Brasil, Rodrigo Sauaia de Absolar sugirió que el gobierno no ha ido lo suficientemente lejos en su política industrial: “Brasil es el único centro posible para la fabricación local de energía solar fotovoltaica en América del Sur, pero para que eso se desarrolle, todavía hay algunas políticas en las que debemos trabajar”.
En referencia a los aranceles del gobierno a los paneles solares, Sauaia agregó que “en lugar de estrangular el mercado, sería mejor establecer políticas constructivas: utilizar el poder adquisitivo del gobierno para crear demanda y establecer una política industrial fuerte que incentive el establecimiento de centros de fabricación en Brasil”.
La directora ejecutiva de la Asociación Brasileña de Energía Eólica, Elbia Gannoum, se muestra más optimista sobre el estado de la industria eólica brasileña y el papel de las políticas gubernamentales. «El gobierno brasileño ha realizado importantes esfuerzos para mantener activa la cadena de suministro local, generando empleo y atrayendo la fabricación de aerogeneradores al país», declaró a Dialogue Earth, señalando que «entre el 60 % y el 80 % de los componentes de los aerogeneradores (incluyendo palas, torres y góndolas) ya se fabrican en Brasil».
Hiratuka afirmó: “El gobierno brasileño va en la dirección correcta con su política industrial, pero necesita mantenerse firme ante la presión de las empresas chinas”.
Para Hiratuka, el principal riesgo reside en las elecciones generales que se celebrarán en 2026: «El gobierno actual va en la dirección correcta, pero todo podría cambiar con un giro político en las próximas elecciones».
Nota: esta es un artículo republicado del medio «Dialogue Earth» a través de un acuerdo de cooperación entre ambas partes para la difusión de contenido periodístico. Link original.
Jacob Mardell es analista, reportero y coordinador editorial con más de ocho años de experiencia centrada en China. Su trabajo se ha publicado en la BBC, Nikkei Asia, Foreign Policy, Politico y The New European, entre otros.
