El New Development Bank (NDB) ha colocado con éxito un bono verde de referencia a 3 años por valor de 1.250 millones de USD en el marco de su Programa de Pagarés a Medio Plazo en euros por valor de 50.000 millones de USD.
La emisión representa el regreso del NDB a los mercados internacionales de capitales y es también el primer bono verde en dólares emitido por el NDB.
La operación ha sido muy bien acogida por la comunidad inversora. La cartera de pedidos estaba compuesta por inversores de alta calidad, con un 78% de la asignación final a Bancos Centrales e Instituciones Oficiales, y el resto absorbido principalmente por tesorerías bancarias y gestores de activos. La cartera, geográficamente diversa, contaba con más de 50 inversores de Asia, Europa y América.
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Los ingresos netos de la emisión del bono se destinarán a financiar proyectos verdes elegibles, tal y como se definen en el Marco de Política de Financiación Sostenible del NDB.
Citi, Crédit Agricole CIB, HSBC e ICBC actuaron como gestores principales conjuntos de la emisión. CACIB también actuó como asesor de estructuración ecológica.
El Vicepresidente y Director Financiero del NDB, Leslie Maasdorp, comentó que «estamos satisfechos con la gran acogida de los inversores y la elevada calidad de la cartera de pedidos de nuestro nuevo Bono Verde a 3 años por valor de 1.250 millones de USD».
Además agregó que «nuestros inversores han demostrado su sólida confianza en el crédito del NDB y en nuestro mandato verde y sostenible. El Banco tiene una sólida cartera de proyectos verdes y sostenibles en todos nuestros países miembros para financiar. Por lo tanto, el NDB tiene la intención de profundizar sus credenciales verdes y ESG con nuevas emisiones en el formato vinculado a la sostenibilidad en los próximos meses.»
