El Banco Asiático de Desarrollo (ADB, por sus siglas en inglés) colocó dos bonos globales de referencia en dólares estadounidenses, uno a tres años por valor de 3.500 millones de dólares y otro a diez años por valor de 2.000 millones de dólares, cuyos ingresos formarán parte de los recursos ordinarios de capital del ADB utilizados para apoyar el desarrollo en Asia y el Pacífico.
«Agradecemos el fuerte apoyo de nuestros inversores de todas las regiones en nuestra primera emisión global de referencia del año», declaró Pierre Van Peteghem, Tesorero del ADB.
«Con una cartera de pedidos de más de 13.000 millones de dólares, hemos captado 5.500 millones de dólares en los dos tramos, proporcionando al ADB recursos adicionales para ayudar a nuestros países miembros en desarrollo a hacer frente a los retos, como la recuperación de la pandemia, la seguridad alimentaria y el cambio climático».
El bono a 3 años, con un cupón del 4,25% anual pagadero semestralmente y vencimiento el 9 de enero de 2026, se fijó en el 99,720%, lo que supone un rendimiento de 14,1 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro estadounidense al 4% con vencimiento en diciembre de 2025.
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El bono a 10 años, con un cupón del 4% anual pagadero semestralmente y vencimiento el 12 de enero de 2033, se cotizó al 99,812%, con un rendimiento de 28,625 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro estadounidense al 4,125% con vencimiento en noviembre de 2032.
La operación fue dirigida por Citigroup Global Markets, Nomura, RBC Capital Markets y TD Securities. También se formó un grupo sindicado integrado por CIBC Capital Markets, DBS Bank, ING Bank y Scotiabank.
Ambos tramos lograron una amplia distribución en el mercado primario. En la emisión a 3 años, el 45% de los bonos se colocaron en Europa, Oriente Medio y África, el 43% en América y el 12% en Asia. Por tipo de inversor, el 47% de los bonos fueron a parar a bancos centrales e instituciones oficiales, el 34% a bancos y el 19% a gestores de fondos y otros tipos de inversores.
Por otro lado, en la emisión a 10 años, el 66% de los bonos se colocaron en Europa, Oriente Medio y África; el 25%, en América; y el 9%, en Asia. Por tipo de inversor, el 47% de los bonos fueron a parar a bancos, el 21% a bancos centrales e instituciones oficiales, y el 32% a gestores de fondos y otros tipos de inversores.
El ADB tiene previsto captar entre 31.000 y 33.000 millones de dólares en los mercados de capitales en 2023.
