Con nada menos que 14 puertos y terminales, el Grupo Adani gestiona una cuarta parte de toda la carga que pasa por los puertos de la India, ha informado el Indian Express.
«A lo largo de los 5.422 kilómetros de costa india, Adani está presente cada 500 km de media, mientras que hace 10 años era sólo un punto de referencia en el extremo occidental del país».
Tres altos funcionarios, entre ellos un antiguo regulador de la competencia, han señalado los riesgos de concentración del mercado en el sector portuario, destacando la fenomenal expansión de Adani en los últimos 10 años.
En 10 años, la carga total gestionada por los puertos de Adani se multiplicó casi por cuatro hasta alcanzar los 337 millones de toneladas en el ejercicio fiscal de 23 años. Sus volúmenes crecieron a una tasa anual compuesta del 14%, frente al 4% del sector. Si se elimina la cuota de Adani, esta última cifra desciende a apenas el 2,7%, señala el periódico en su investigación.
La cuota de mercado del grupo en el total de carga manipulada casi se ha triplicado, pasando de alrededor del 9% en 2013 a cerca del 24% en 2023; la de los puertos controlados por el Gobierno central cayó a alrededor del 54,5% desde el 58,5% en 2013.
Entre los puertos que no dependen del Gobierno de la Unión, la cuota de mercado de Adani ha superado la marca del 50%, según el diario.
Por lo tanto, la red costera de Adani Ports and Special Economic Zone Ltd (APSEZ) compite con los más de 12 puertos del Gobierno de la Unión.
De hecho, parte del aumento de la cuota de mercado del grupo Adani en el sector portuario -del 9% al 24% en 10 años- se ha producido a costa de los puertos controlados por el gobierno de la Unión (denominados «puertos principales» en la jerga del sector), cuya cuota de carga ha disminuido», afirma el periódico.
«Esto es preocupante», declaró a The Indian Express un alto funcionario del Ministerio de Economía.
Este sector de funcionarios y reguladores señaló que este crecimiento se ha producido por la vía inorgánica.
«Los datos de manipulación de carga analizados por The Indian Express muestran que los puertos adquiridos en la última década por el grupo Adani representan más de un tercio del volumen total de carga (123,7 millones de toneladas de 337 millones de toneladas, es decir, el 37%) manipulada por la empresa».
«Tal modelo de crecimiento agrava las preocupaciones sobre el creciente riesgo de concentración», declaró el mismo funcionario al diario.
El creciente dominio de un único actor a lo largo de todo el litoral, de oeste a este, podría conducir a un debilitamiento gradual de la capacidad de negociación de las navieras, especialmente en determinadas regiones geográficas, señalaba el informe.
Tres altos funcionarios expresan su preocupación
Un alto funcionario del Ministerio de Transporte Marítimo expresó su preocupación por la escasa competencia, las grandes barreras de entrada para los nuevos operadores y los más pequeños, la gran dependencia de los operadores dominantes y las mayores posibilidades de abuso de posición dominante.
La cuota de mercado del grupo en el total de carga manipulada casi se ha triplicado, pasando de alrededor del 9% en 2013 a cerca del 24% en 2023; la de los puertos controlados por el Gobierno central cayó a alrededor del 54,5% desde el 58,5% en 2013
Un alto funcionario de un ministerio económico, que también pidió el anonimato, expresó además que lo que ha aumentado la preocupación por esta consolidación del mercado en una industria crítica como la del transporte marítimo es el contexto de las acusaciones relacionadas con el fraude contable y la manipulación de acciones en relación con el Grupo Adani.
Estas acusaciones fueron formuladas en enero de este año por el vendedor en corto estadounidense Hindenburg Research y han aparecido más recientemente en informes basados en documentos obtenidos por el Organised Crime and Corruption Reporting Project, que luego fueron compartidos con The Guardian y el Financial Times.
El Grupo Adani ha negado estas acusaciones.
Un antiguo presidente de la Comisión de la Competencia de la India (CCI) declaró a IE que, si bien los puertos pueden considerarse monopolios naturales en sentido amplio, existen problemas al respecto. «Su cuota (la de APSEZ) no ha dejado de crecer de forma sigilosa. No cabe duda de que es preocupante que un operador adquiera progresivamente capacidad mientras los demás caen o languidecen. Puede que ahora no sea demasiado evidente, pero dentro de cinco o diez años podría ser un problema. El Gobierno y la CCI deberían estar atentos», declaró a IE un antiguo responsable de la CCI bajo condición de anonimato.
Rápida expansión
El Indian Express informó de que hace una década, en el año fiscal 13, el negocio portuario del Grupo Adani tenía un volumen de carga de unos 91 millones de toneladas, lo que representaba sólo el 10% del volumen de carga acumulado gestionado por todos los puertos. Más del 23% de los volúmenes de carga fueron gestionados por todos los puertos menores.
La Comisión señaló que un puerto es menor si no está controlado por el Gobierno. La nomenclatura no tiene nada que ver con el tamaño del puerto o los volúmenes de carga manipulados.
El puerto de Mundra, propiedad de Adani, que es un puerto menor, fue el que más carga manipuló en el año fiscal 23, con 155 millones de toneladas, más que cualquiera de los 12 puertos propiedad del Gobierno de la Unión.
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En el año fiscal 23, los puertos menores manipularon cerca de 650 millones de toneladas de carga. APSEZ manipuló alrededor de 337 millones de toneladas en volumen, superando la marca de 505, como se mencionó anteriormente. Estas cargas procedían principalmente de sus ocho puertos menores operativos en India, según el informe.
El puerto de Mundra, propiedad de Adani, que es un puerto menor, fue el que más carga manipuló en el año fiscal 23, con 155 millones de toneladas, más que cualquiera de los 12 puertos propiedad del Gobierno de la Unión
Durante estos 10 años, los volúmenes de carga de APSEZ fueron superiores a los volúmenes manejados por los principales puertos y puertos menores en la mayoría de los años, dijo.
«Incluso en el año fiscal 21, cuando los volúmenes portuarios totales de la India y los volúmenes de los puertos principales y secundarios se redujeron en más de un 4% interanual debido a la pandemia, los volúmenes de APSEZ aumentaron casi un 11% con respecto al año anterior», señala el informe.
«La expansión de ASPEZ se vio impulsada por una serie de adquisiciones: Dhamra en Odisha; Kattupalli en Tamil Nadu; Krishnapatnam y Gangavaram en Andhra Pradesh; y Dighi en Maharashtra. En el año fiscal 23, los volúmenes de APSEZ fuera de Mundra representaron el 54% de su carga portuaria total, habiendo crecido a un CAGR de alrededor del 36% desde el año fiscal 13», añadió.
Curiosamente, el Grupo Adani también ha experimentado un rápido crecimiento en otros sectores. Es el mayor operador privado de aeropuertos de India. Gestiona ocho aeropuertos.
Además, se ha convertido en el mayor fabricante de cemento y productor privado de energía térmica del país.
Artículo republicado de The Wire en el marco de un acuerdo entre ambas partes para compartir contenido. Link al artículo original:https://thewire.in/business/in-10-years-total-cargo-handled-by-adani-ports-jumped-nearly-fourfold-to-337-mt-in-fy23-report
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