Hyundai Motor Co. ha contratado a Kotak Mahindra Bank Ltd. y Morgan Stanley como asesores para una posible oferta pública inicial (OPI) de su unidad en India. La automotriz surcoreana está evaluando lo que podría ser una de las mayores salidas a bolsa en la historia de la nación surasiática. Estos bancos se unen a Citigroup Inc., HSBC Holdings Plc y JPMorgan Chase & Co. como asesores en la OPI, la cual, según Bloomberg News, podría recaudar alrededor de $2.5 mil millones para el segundo mayor fabricante de automóviles de la India.
Hyundai Motor India Ltd. planea presentar la solicitud para la OPI en junio, informó International Financing Review (IFR) el lunes pasado, señalando que Kotak y Morgan Stanley se unían al sindicato de asesores, citando fuentes anónimas con conocimiento de la situación. IFR mencionó que la salida a bolsa podría recaudar hasta $3 mil millones.
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Una OPI de entre $2.5 mil millones y $3 mil millones rivalizaría con la de Life Insurance Corp. of India en 2022, cuando recaudó aproximadamente 206 mil millones de rupias ($2.5 mil millones).
La lista de bancos aún podría cambiar, y no se ha tomado una decisión final sobre el tamaño y el momento de la venta de acciones, indicaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas al discutir información privada. Si la empresa surcoreana sigue adelante con la OPI, utilizará los ingresos para expandir sus operaciones, según ha informado Bloomberg.
El índice bursátil BSE Sensex de la India ha aumentado aproximadamente un 20% en los últimos siete meses y se encuentra en un máximo histórico. La volatilidad ha estado aumentando en el período previo a las elecciones nacionales —con las encuestas concluyendo este sábado, un índice de volatilidad de las acciones indias alcanzó su nivel más alto en casi dos años el lunes.
