Tata Capital, la filial de servicios financieros del conglomerado Tata Group, está preparando una Oferta Pública Inicial (IPO) de $2.2 mil millones que podría lanzarse en la primera quincena de septiembre. La compañía busca una valoración significativamente más alta, apuntando a alcanzar entre $18 mil millones y $20 mil millones, lo que representa un aumento considerable respecto a su valoración anterior de $11 mil millones.
Según un informe de Bloomberg, Tata Capital podría presentar un borrador actualizado del prospecto (DRHP) esta misma semana ante la Junta de Valores y Bolsas de la India (SEBI). La decisión de buscar una valoración más alta se debe principalmente al éxito de una reciente emisión de derechos y a la buena respuesta que han recibido las IPO de otras empresas financieras en los últimos meses.
La respuesta positiva a la IPO de HDB Financial Services, que recaudó aproximadamente $1.5 mil millones y listó con una prima del 14% en su día de debut, es una motivación clave para Tata Capital. Este éxito ha validado la confianza del mercado en el sector de servicios financieros no bancarios en India.
Tata Capital había presentado sus documentos de IPO de forma confidencial ante la SEBI en abril y recibió la aprobación en junio. Las regulaciones de la SEBI exigen que la compañía presente un DRHP actualizado para recibir comentarios públicos antes del lanzamiento de la oferta.
Con una valoración esperada de entre $18 mil millones y $20 mil millones, Tata Capital se posicionaría como la cuarta empresa de servicios financieros más valorada de la India. Esto la colocaría por detrás de los actuales líderes del segmento:
- Bajaj Finance: La empresa más valiosa, con una valoración de $69 mil millones.
- Bajaj Finserv: La segunda más grande, valorada en $38 mil millones.
- Jio Financial: La tercera, con una valoración de $23 mil millones.
Este movimiento subraya la ambición de Tata Capital de consolidar su posición en el competitivo panorama financiero indio, aprovechando su sólida base y el respaldo del Grupo Tata. La salida a bolsa de Tata Capital será un evento clave para el mercado, y los inversores estarán atentos a su desempeño y a cómo se valorará finalmente en el mercado público.
