¿Cómo es el intercambio comercial entre Perú y el ASEAN?

Perú ASEAN

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) la conforman Indonesia, Tailandia, Singapur, Malasia, Vietnam, Filipinas, Brunéi, Myanmar, Camboya y Laos. Es un bloque de países emergentes con más de 650 millones de habitantes, algunos de estos países como Indonesia, Tailandia y Singapur tienen un PBI mas grande que el Perú.

Se espera que para el 2030 la clase media del ASEAN lo conformen la mitad de su población. Tienen una industria desarrollada, el comercio intrarregional es bastante dinámico y están integrados a la cadena de valor de países como China y Japón.

Asimismo, se proyecta que en tres décadas más, naciones como Indonesia, Vietnam y Filipinas se encuentren dentro de las primeras 20 economías más grandes del mundo.

Es por todo ello que esta región se presenta como un mercado potencial para el Perú. Aunque las relaciones diplomáticas con la mayoría de estos países se establecieron entre las décadas de 1970 a 1990, la inversión y el comercio aún son pequeños como vemos en el gráfico. En 2020, el intercambio comercial de Perú con ASEAN represento el 2.6% del total intercambiado con el mundo. Donde nuestras exportaciones hacia ese bloque representaron el 1% respecto a las mundiales y las importaciones representaron 4% respectivamente.

Perú y los países del ASEAN con los que presentan más intercambio comercial, 2020 (miles de dólares)

Perú ASEAN

Elaboración propia con datos de ITC

Actualmente, las relaciones económicas de Perú que están más desarrolladas con este grupo de naciones son con Singapur, Tailandia (con quienes tenemos TLC desde el 2009 y 2011 respectivamente), Indonesia (con quien estamos en conversaciones para iniciar las negociaciones para un TLC), Filipinas, Malasia y Vietnam.

Con respecto al comercio, se caracteriza por ser asimétrico y con una balanza comercial deficitaria para el Perú.

Sin embargo, existe un gran potencial para las exportaciones no tradicionales como los productos agropecuarios, textiles y pesqueros (Ver siguiente gráfico). Los 10 primeros productos exportados a este bloque en el año 2020 representaron el 92% del total. Donde el cobre, el cinc y el molibdeno representaron el 57% del total exportado, y los productos no tradicionales (7 productos) representaron el 35%.

Perú: 10 primeros productos exportados a ASEAN en 2020 (%)

Perú ASEAN 2

Elaboración propia con datos de ITC

 

Por el lado de las importaciones, estas la componen productos manufacturados como teléfonos, conservas de atún, automóviles para turismo, impresoras, lavadoras, varios tipos de calzado, entre otros. Lo que ha llevado hasta ahora a tener un constante déficit comercial con estos países a excepción de Filipinas con quien tenemos un superávit donde el 98% del valor de las exportaciones lo explica el cobre. Los 10 primeros productos importados por Perú desde ASEAN representaron el 42% de todo lo importado.

Perú: 10 primeros productos importados desde ASEAN en 2020 (%)

PErú ASEAN 3

Elaboración propia con datos de ITC

 

La estructura exportadora de casi todos los países del ASEAN en su mayoría la conforman productos manufacturados pues son actores importantes para la cadena de suministro de especialmente China y Japón.

Asimismo, son países donde hay mucha inversión extranjera en plantas ensambladoras y manufactureras. Sin embargo, también son países que tienen recursos naturales (mineros, hidrocarburos) con excepción de Singapur y podría decirse que una de las razones de las pocas exportaciones del Perú a estos se pueda explicar al revisar la lista de exportaciones de cada uno de ellos al mundo, ya que algunos tienen entre sus principales exportaciones productos que Perú también exporta.

Dentro de las exportaciones de recursos naturales tenemos que Indonesia vende al mundo oro, gas natural, cobre, petróleo, camarones y langostinos, café, etc. Malasia exporta petróleo y también se caracteriza por tener una industria minera que incluye la extracción de cobre y hierro. En el caso de Vietnam, exporta petróleo, camarones y langostinos, t-shirts, café.

Por otro lado, Tailandia exporta oro y mangos, camarones y langostinos congelados, etc. Filipinas exporta oro, concentrados de hierro, níquel, cobre (exporta más que importa), piña, plátano, petróleo, jugo de frutas y verduras. Y finalmente Singapur, exporta, aunque en poca cantidad, variedad de frutas como uvas frescas, manzanas, peras, preparaciones alimenticias entre otros.

Vietnam y Singapur son los únicos países del ASEAN que han invertido hasta ahora en el Perú, y Vietnam es el que más inversión ha hecho en el sector telecomunicaciones y en hidrocarburos, y Singapur en el sector farmacéutico y de industria alimentaria.

No hay datos oficiales sobre cuánto es el stock de inversión de cada uno de estos países pues el ente peruano que registra la inversión extranjera no exige que las empresas declaren el monto invertido, además se registran inversiones del país de la filial y no de la empresa matriz, por ejemplo, de empresas extranjeras que se encuentran en paraísos fiscales.

Según el Investment Map del International Trade Centre, el stock de la inversión de Vietnam en Perú al 2019 fue de 1,248 millones de dólares y la de Singapur al 2019 fue de 1,099 millones de dólares.

La poca inversión de los países de ASEAN es probablemente otra de las razones de nuestras pocas exportaciones a este grupo.

Inversiones de Vietnam y Singapur en Perú
PROYECTO Y EMPRESA EMPRESA MATRIZ SECTOR PROPIEDAD DETALLES
Vietnam        
Bitel (Viettel Peru S.A.C.) Viettel Mobile Telecomunicaciones Estatal (Ministerio de Defensa de Vietnam) Inicia operaciones 2013

Invirtió 343 millones de dólares

Lote 162 (Exploración)

PVEP Perú

Petrovietnam Hidrocarburos Estatal Suscribió contrato en 2009

Invirtió un monto de 18.86 millones de dólares del 2009 al 2012

Contrato termino en 2012.

Lote Z-47 (exploración)

 

Suscribió contrato en 2007

Invirtió 1.2 millones de dólares en 2008

Contrato terminó en 2009

Lote 39 (Explotación) Adquirió 35% de las acciones en agosto del 2012.
Lote 67 (Explotación) Tiene el 52.6% de las acciones.
Singapur        
Seven Pharma S.A.C. Seven Pharma Holdings PTE. LTD. Farmacéutica Privada Inversión hecha en 2009
Olam Agro Peru Olam International Industria Alimentaria Privada Inversión hecha en 2017
Elaboración propia datos de fuentes periodísticas

Para aumentar las exportaciones del Perú a los países de ASEAN se puede hacer por ejemplo lo que hace Chile. Este país le vende productos pesqueros como salmón, que en este caso sería trucha. Además, le vende vino y algunos productos agroindustriales. Asimismo, dentro de las exportaciones de Chile a ASEAN también está la venta de cobre, pero en forma de cátodos, no tanto como cobre concentrado. Y además podemos mencionar el ejemplo de Vietnam que importa cobre con algún tipo de procesamiento, y también hierro y sus concentrados donde sus principales proveedores son Australia y Brasil.

Esperemos que las relaciones con este grupo de países se incrementen en un futuro cercano.

Por ejemplo, se espera que el Perú ratifique el CPTPP para tener acceso preferencial al mercado de Malasia, Vietnam y Brunéi. Asimismo, ASEAN es parte de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP).

Allí también se encuentra China, Corea del Sur, Japón y Australia y es un acuerdo que representa un PBI de 25 billones de dólares y esto significara mayor comercio entre ellos, un posible incremento de su PBI per cápita y una mejor calidad de vida por lo que esto podría significar mayor demanda de productos peruanos. Para que el Perú aproveche plenamente estos mercados se necesita un aumento de la oferta exportable, así como inversión en infraestructura que puede ser atraída justamente de estos países.

Acerca del autor

Investigadora y profesora del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (CEAS). Maestría en Administración de Negocios por el Belt and Road School de la Universidad Normal de Beijing y miembro del Alumni Association Council de esta escuela. Miembro investigador del Instituto de Estudios Andinos (IEPA), Red de China y América Latina: Enfoques Multidisciplinarios REDCAEM de Chile y Visiting Fellow from Latin America de la Fundacion Tillotoma de India. Autora de diversas publicaciones académicas, y colaboradora regular en medios de comunicación como, Xinhua y China Daily.