MSU Energy S.A., la destacada compañía energética propiedad de la familia Uribelarrea, ha logrado exitosamente refinanciar su bono internacional de $600 millones con vencimiento el 1 de febrero de 2025. Este logro ha sido posible gracias al significativo respaldo de inversores internacionales, locales y de los principales bancos de Argentina, lo que subraya la reputación, transparencia y sólido historial de la empresa.
A principios de mes, gracias a su sólida performance, MSU Energy aseguró un préstamo sindicado de $222 millones de dólares, con vencimiento en octubre de 2027 y una tasa de interés del 8%, respaldado por los principales bancos de Argentina: Galicia, ICBC, Santander, BBVA, Valores, Hipotecario, Nación, Provincia y Ciudad.
Simultáneamente, la empresa lanzó un nuevo bono internacional con vencimiento en 2030 por $400 millones al 9.75%. Este bono recibió un fuerte respaldo tanto de bonistas actuales, que participaron canjeando su tenencia del bono 2025, como de nuevos inversores internacionales y locales. El canje tuvo una adherencia de $243 millones y, gracias a la fuerte demanda con órdenes superando los $340 millones, la compañía pudo levantar $177 millones de capital nuevo. Esto le permitió reducir la cantidad de canje aceptado a $219 millones y reducir el costo de financiamiento.
La sólida ejecución de la etapa de desarrollo y construcción de las plantas, que demandó una inversión de $1,000 millones de dólares, junto con una excelente performance operativa, ha permitido a MSU Energy optimizar su estructura de capital. Las plantas de ciclo combinado de la compañía, conocidas por su eficiencia y tecnología de punta, han sido clave para alcanzar estos resultados. En los últimos cuatro años, a pesar de la volatilidad macroeconómica y las restricciones de capital, la compañía ha logrado reducir su deuda en $320 millones de dólares.
Con esta refinanciación, la deuda en circulación de MSU Energy tiene un costo promedio de capital del 9% y un perfil de amortizaciones alineado con la futura generación de caja, lo que permitirá a la empresa seguir reduciendo su deuda de manera sostenible. Este éxito subraya la fortaleza y resiliencia de MSU Energy, posicionándola para un futuro de crecimiento y estabilidad financiera.
La refinanciación de MSU Energy es un hito significativo que destaca la capacidad de la empresa para gestionar la liquidez de forma responsable y adaptarse a las condiciones del mercado. Con una visión clara y un liderazgo sólido, MSU Energy está preparada para enfrentar los desafíos futuros y aprovechar las futuras oportunidades en el sector energético.
Sobre MSU
Con más de un siglo y medio de historia, MSU, liderada por la familia Uribelarrea, ha evolucionado de ser una próspera empresa agrícola a un conglomerado energético diversificado. Bajo la dirección de Manuel Santos Uribelarrea Balcarce, MSU ha incorporado la generación de energía térmica y renovable a su portafolio, consolidándose como un actor clave en la matriz energética argentina.
Con una sólida base en la agricultura y un compromiso con la innovación energetica, MSU ha demostrado su capacidad para adaptarse a los desafíos del mercado y contribuir al desarrollo sostenible del país.
Periodista especializado en tecnología, energía e infraestructura.
