Importantes fabricantes de semiconductores japoneses, incluyendo Sony Group y Mitsubishi Electric, están planificando inversiones de capital por aproximadamente 5 billones de yenes (31 mil millones de dólares) hasta 2029, con el objetivo de aumentar la producción de dispositivos de potencia y sensores de imagen.
Nikkei ha compilado los planes de inversión de capital para el periodo fiscal 2021 a fiscal 2029 de los ocho principales fabricantes de chips de Japón: Sony Group, Mitsubishi Electric, Rohm, Toshiba, Kioxia Holdings, Renesas Electronics, Rapidus y Fuji Electric.
Buscando revivir la industria nacional de semiconductores, estos fabricantes incrementarán sus inversiones en semiconductores de potencia, sensores y chips lógicos, tecnologías consideradas clave en campos de crecimiento como la inteligencia artificial, la descarbonización y los vehículos eléctricos.
La inversión de capital en el sector de equipos de comunicaciones, incluyendo la fabricación de semiconductores, aumentó un 30% en cinco años hasta alcanzar los 2.1 billones de yenes en el año fiscal 2022, según una encuesta del Ministerio de Finanzas.
La participación de los fabricantes de chips en la inversión manufacturera total aumentó del 11% al 13% en el mismo periodo, convirtiéndose en el tercer mayor sector de inversión después de la maquinaria de transporte (que incluye automóviles) con un 15% y los productos químicos con un 14%.
Inversiones destacadas
Sony Group está invirtiendo aproximadamente 1.6 billones de yenes desde el año fiscal 2021 hasta el fiscal 2026, con planes para aumentar la producción de sensores de imagen. La demanda relacionada con cámaras de teléfonos inteligentes y otros productos es fuerte, y se espera que las aplicaciones se expandan a la conducción autónoma y la monitorización de fábricas y tiendas.
La empresa estableció una nueva instalación en su sitio en la prefectura de Nagasaki en el año fiscal 2023 y anunció planes para construir una nueva planta en la prefectura de Kumamoto, ambas en la isla principal más al sur de Kyushu.
Con la vista puesta en expandir los mercados para centros de datos de IA y vehículos eléctricos, las inversiones en dispositivos de potencia que controlan la electricidad han aumentado el ritmo, con Toshiba y Rohm invirtiendo en total alrededor de 380 mil millones de yenes.
Toshiba aumentará la producción de dispositivos de potencia de silicio en una fábrica en la prefectura de Ishikawa en el centro de Japón, mientras que Rohm incrementará la producción de dispositivos de potencia de carburo de silicio de alta eficiencia energética en una fábrica en la prefectura de Miyazaki en Kyushu.
Mitsubishi Electric aumentará su capacidad de producción de dispositivos de potencia de carburo de silicio cinco veces para el año fiscal 2026 en comparación con el año fiscal 2022. Planea invertir aproximadamente 100 mil millones de yenes en un nuevo edificio de instalaciones en la prefectura de Kumamoto. «Estableceremos una estructura que pueda competir con el gigante de la industria Infineon Technologies de Alemania», dijo el presidente y CEO Kei Uruma.
Resurgimiento de la industria nacional
En 1988, Japón tenía el 50% de la cuota de mercado mundial de semiconductores, pero desde la década de 1990, las empresas surcoreanas y taiwanesas invirtieron fuertemente con el apoyo de sus gobiernos para tomar la delantera. Habiendo perdido la carrera de inversiones, las empresas japonesas se retiraron una tras otra del desarrollo de tecnología de punta a principios de la década de 2000, resultando en una cuota de mercado en 2017 de menos del 10%.
Alrededor de 2020, con el aumento de las tensiones entre EE.UU. y China, el gobierno japonés designó los semiconductores como un material crítico para la seguridad económica. Las interrupciones en la cadena de suministro debido a la pandemia de coronavirus intensificaron la necesidad de asegurar la capacidad de producción nacional de los chips que determinan la competitividad de la industria digital de un país.
En cuanto a los semiconductores lógicos para IA, Rapidus tiene como objetivo producir productos de vanguardia de 2 nanómetros. Una línea de prototipos estará operativa para abril de 2025 en Chitose, en la isla principal más al norte de Hokkaido.
El gobierno japonés ha decidido proporcionar hasta 920 mil millones de los 2 billones de yenes necesarios para las inversiones en el proyecto, que incluirán costos de investigación y desarrollo. Rapidus planea pasar a la producción en masa en 2027 y puede aumentar las inversiones de capital en el futuro.
El Ministerio de Economía, Comercio e Industria ha establecido el objetivo de aumentar las ventas de semiconductores producidos en el país, incluyendo aquellos fabricados por empresas extranjeras como Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., a más de 15 billones de yenes para 2030, triplicando la cantidad de 2020.
El gobierno destinó 3.9 billones de yenes para subsidios desde el año fiscal 2021 hasta el fiscal 2023, con 3 billones de yenes destinados a grandes empresas de chips tanto en Japón como en el extranjero. La cifra de 3.9 billones de yenes es la mayor entre los países desarrollados en términos de porcentaje del producto interno bruto.
De los 5 billones de yenes en inversiones actualmente planeadas, el gobierno subsidiará alrededor de 1.5 billones de yenes.
La cuota de mercado de los fabricantes de semiconductores con sede en Japón en 2023 fue del 8.68% en términos de ventas, un aumento de 0.03 puntos respecto a 2022, marcando el primer incremento en siete años, según la empresa británica de investigación Omdia.
«Con las mayores inversiones en su historia, la producción de semiconductores de las empresas japonesas continuará creciendo después de 2024, y su cuota seguirá recuperándose», dijo Akira Minamikawa, analista senior de Omdia.
