AIIB anuncia éxito en emisión de bono de desarrollo sostenible por 3.000 millones de USD para 2024

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El Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (AIIB) ha avanzado en su programa de financiamiento para el año 2024 con el anuncio exitoso de la fijación del precio de un bono de referencia en USD a 5 años. El Bono de Desarrollo Sostenible logró recaudar 3.000 millones de USD, destacando el compromiso continuo del AIIB con la financiación de infraestructuras sostenibles.

El precio de este bono, establecido el 10 de enero de 2024, contribuye al límite de endeudamiento global de 11.000 millones de USD del AIIB para el presente año, siguiendo la emisión reciente de un Bono de Desarrollo Sostenible de 500 millones de GBP con vencimiento en julio de 2027, cuyo precio se fijó el 4 de enero. Esta emisión marca el quinto año consecutivo en que el AIIB ha participado en el mercado del dólar estadounidense, acumulando un total de 11 referencias en dólares y recaudando más de 20.000 millones de dólares.

Domenico Nardelli, Tesorero del AIIB, expresó su satisfacción: «Estoy encantado con el buen comienzo del AIIB en los mercados globales de capitales en 2024. Esta transacción destaca un hito significativo, celebrando tanto el quinto aniversario de la participación del AIIB en los mercados primarios como el octavo aniversario de sus operaciones.»

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La operación estableció nuevos récords para el AIIB en términos de apoyo de inversores, generando órdenes de más de 130 inversores y formando una cartera de pedidos que superó los 9.000 millones de USD. Esto coincidió con una compresión del diferencial de 3 puntos básicos a lo largo del proceso de contratación.

El bono a 5 años, con un cupón del 4,125% anual pagadero semestralmente, atrajo un gran interés de inversores de alta calidad en todo el mundo. La operación ofreció un diferencial frente a los mid-swaps de +53 puntos básicos, equivalente a un diferencial de 26,45 puntos básicos sobre el UST 3,750% con vencimiento en diciembre de 2028.

Darren Stipe, Director de Financiación del AIIB, con sede en el Centro Operativo Provisional en Abu Dhabi, comentó: «Este bono en dólares establece un precedente para el AIIB en el desarrollo de nuestro programa de empréstitos más grande hasta la fecha. Me complace ver otro récord para el AIIB en el mercado del dólar, con nuestra mayor cartera de pedidos hasta la fecha de 9.000 millones de USD, lo que refleja nuestro creciente y sólido respaldo por parte de la base de inversores.»

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