ADB completa exitosamente emisión de bonos globales por 5.000 millones de dólares

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El Banco Asiático de Desarrollo (ADB) anunció la exitosa fijación de los precios para sus dos bonos globales de referencia, consolidando una emisión por un valor total de 5.000 millones de dólares estadounidenses. La emisión consta de un bono a tres años por 3.000 millones de dólares y otro a diez años por 2.000 millones de dólares. Los ingresos generados se incorporarán a los recursos ordinarios de capital del ADB, destinados a impulsar el desarrollo social y económico en la región de Asia y el Pacífico.

Pierre Van Peteghem, tesorero del ADB, expresó su satisfacción por el respaldo sólido y constante de los inversores a esta emisión de referencia global en dólares estadounidenses para 2024. Destacó que estos recursos adicionales fortalecerán los esfuerzos del ADB en su misión de abordar los desafíos que enfrenta la región.

El bono a tres años, con un cupón anual del 4,125% pagadero semestralmente y vencimiento el 12 de enero de 2027, se fijó en el 99,663%, representando un rendimiento de 11,9 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro estadounidense con vencimiento en diciembre de 2026.

Por otro lado, el bono a diez años, con un cupón anual del 4,125% pagadero semestralmente y vencimiento el 12 de enero de 2034, se valoró al 99,530%, con un rendimiento de 21,3 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro estadounidense con vencimiento en noviembre de 2033.

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La operación fue liderada por BofA Securities, Morgan Stanley, RBC Capital Markets y TD Securities, con un grupo sindicado integrado por CIBC Capital Markets, Daiwa Capital Markets Europe, NatWest Markets, Scotiabank y Standard Chartered Bank.

Ambos tramos de la emisión lograron una amplia distribución en el mercado primario. En el caso de los bonos a tres años, el 36% se colocó en Europa, Oriente Medio y África; el 33% en Asia; y el 31% en América. Respecto a los bonos a diez años, el 54% se colocó en Europa, Oriente Medio y África; el 29% en América; y el 17% en Asia.

En cuanto al tipo de inversores, en la emisión a tres años, el 66% de los bonos fueron adquiridos por bancos centrales e instituciones oficiales, el 21% por bancos y el 13% por gestores de fondos y otros tipos de inversores. En la emisión a diez años, el 50% se destinó a bancos, el 28% a bancos centrales e instituciones oficiales, y el 22% a gestores de fondos y otros tipos de inversores.

El Banco Asiático de Desarrollo tiene previsto captar entre 30.000 y 34.000 millones de dólares en los mercados de capitales a lo largo de 2024.

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