Indonesia emite bonos sociales con el respaldo del ADB

Asian Development Bank

El Banco Asiático de Desarrollo (ADB) ha anunciado su respaldo emisión de bonos sociales y sukuk por parte de PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF), una entidad estatal de financiamiento secundario en Indonesia. La emisión recaudó 500,000 millones de rupias (aproximadamente 32.4 millones de dólares) a través de bonos sociales y 200,000 millones de rupias (alrededor de 13 millones de dólares) mediante sukuk social.

Estos instrumentos financieros, que cotizan en la Bolsa de Indonesia desde el 27 de diciembre de 2023, son parte de un programa más amplio que permite a PT SMF recaudar hasta 8 billones de rupias en futuras emisiones de bonos y 1.5 billones de rupias en futuras emisiones de sukuk. Los fondos se destinarán a proyectos nuevos y existentes con impacto social positivo, especialmente en el sector de viviendas asequibles.

La emisión se llevó a cabo bajo los Principios de Bonos Sociales de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales y las Normas de Bonos Sociales del Foro de Mercados de Capitales de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Este hito marca también la primera emisión de bonos sociales y sukuk etiquetados según los requisitos de sostenibilidad establecidos por la Autoridad de Servicios Financieros.

ADB emite bonos globales por 5.000 millones de dólares para impulsar el desarrollo en Asia y el Pacífico

Ananta Wiyogo, Director Presidente de PT SMF, explicó que los fondos recaudados se utilizarán para financiar actividades de vivienda y asentamiento en Indonesia, con el objetivo de aumentar la propiedad de viviendas y la disponibilidad de proyectos de vivienda asequible para personas con bajos ingresos. Wiyogo expresó la esperanza de que esta transacción piloto contribuya al desarrollo de un mercado de bonos sostenibles en Indonesia.

El ADB desempeñó un papel importante en el proceso, brindando asistencia técnica para el desarrollo del marco de bonos, la capacitación y la revisión externa a través del Mecanismo Catalítico de Financiación Verde de la ASEAN (ACGF) y la Iniciativa de Mercados de Bonos Asiáticos (ABMI).

Jiro Tominaga, director del ADB para Indonesia, destacó que esta transacción piloto contribuirá al crecimiento futuro del mercado de bonos sostenibles de Indonesia y subrayó el compromiso del ADB con el desarrollo social inclusivo en el país. La ACGF y la ABMI son iniciativas destinadas a impulsar inversiones en infraestructuras ecológicas en el Sudeste Asiático y desarrollar mercados de bonos en moneda local, respectivamente.

+ posts

Buscá en Reporte Asia