El Banco Asiático de Desarrollo (ADB) volvió al mercado de bonos en dólares estadounidenses con la fijación del precio de un bono global a 2 años y otro a 10 años, por valor de 2.000 millones de dólares cada uno, cuyos ingresos formarán parte de los recursos ordinarios de capital del ADB.
«Estamos muy satisfechos con el apoyo constante de nuestros inversores en el lanzamiento de nuestra tercera emisión global de referencia de este año», declaró Pierre Van Peteghem, Tesorero del ADB.
«Hemos recaudado 4.000 millones de dólares en dos vencimientos que nos proporcionan los recursos necesarios para seguir ayudando a nuestros países miembros en desarrollo de Asia y el Pacífico».
El bono a 2 años, con un cupón del 4,625% anual pagadero semestralmente y vencimiento el 13 de junio de 2025, se fijó a un precio del 99,998%, lo que supone un rendimiento de 11,2 puntos básicos por encima del 4,125% de los bonos del Tesoro estadounidense con vencimiento en mayo de 2025.
El bono a 10 años, con un cupón del 3,875% anual pagadero semestralmente y vencimiento el 14 de junio de 2033, se fijó en el 99,255%, con un rendimiento de 24,6 puntos básicos por encima del 3,375% de los bonos del Tesoro estadounidense con vencimiento en mayo de 2033.
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La operación fue dirigida por Deutsche Bank, JP Morgan, Credit Agricole Corporate and Investment Bank y Morgan Stanley. También se formó un grupo sindicado integrado por CIBC, RBC Capital Markets, Scotiabank y Toronto-Dominion Bank.
Ambos tramos lograron una amplia distribución en el mercado primario. En la emisión a 2 años, el 53% de los bonos se colocaron en Europa, Oriente Medio y África, el 24% en Asia y el 23% en América. Por tipo de inversor, el 64% de los bonos fueron a parar a bancos centrales e instituciones oficiales, el 25% a bancos y el 11% a gestores de fondos y otros tipos de inversores.
En la emisión a 10 años, el 44% de los bonos se colocaron en Europa, Oriente Medio y África; el 35%, en América; y el 21%, en Asia. Por tipo de inversor, el 43% de los bonos fueron a parar a bancos centrales e instituciones oficiales, el 41% a bancos y el 16% a gestores de fondos y otros tipos de inversores.
El ADB tiene previsto captar entre 28.000 y 30.000 millones de dólares en los mercados de capitales en 2023.
