El ADB vende 3.500 millones de dólares en bonos globales de referencia a 5 años

Adb Bonos

El Banco Asiático de Desarrollo (ADB) regresó al mercado de bonos en dólares de Estados Unidos (EE.UU.) con la fijación del precio de un bono global de referencia a 5 años por valor de 3.500 millones de dólares, cuyos ingresos formarán parte de los recursos de capital ordinarios del ADB.«Estamos satisfechos con el apoyo de nuestros inversores de todas las regiones en nuestro primer bono global de referencia del año», dijo el tesorero del ADB, Pierre Van Peteghem. «Con una cartera de pedidos de más de 5.000 millones de dólares, podemos recaudar 3.500 millones de dólares en recursos adicionales mientras ayudamos a nuestros países miembros en desarrollo a superar el impacto sanitario, social y económico de la pandemia«.

El bono a 5 años, con un cupón del 1,5% anual pagadero semestralmente y con fecha de vencimiento el 20 de enero de 2027, tuvo un precio del 99,431%, lo que supone un rendimiento de 8,73 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de EE.UU. del 1,25% con vencimiento en diciembre de 2026.

El ADB tiene previsto recaudar entre 34.000 y 36.000 millones de dólares en los mercados de capitales en 2022

La operación fue dirigida por BofA Securities, Citi, Deutsche Bank y JP Morgan. También se formó un grupo sindicado compuesto por CIBC Capital Markets, DBS, ING y Scotiabank.

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La emisión logró una amplia distribución en el mercado primario, con un 22% de los bonos colocados en Asia; un 48% en Europa, Oriente Medio y África; y un 30% en América. Por tipo de inversor, el 44% de los bonos se destinó a bancos centrales e instituciones oficiales, el 41% a bancos y el 15% a gestores de fondos y otros tipos de inversores.

El ADB tiene previsto recaudar entre 34.000 y 36.000 millones de dólares en los mercados de capitales en 2022.