El Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (AIIB) ha obtenido resultados excepcionales en su reciente emisión de bonos de Desarrollo Sostenible a tres años, valorada en 2.000 millones de dólares estadounidenses. Esta exitosa operación está marcando el cierre exitoso de su programa de financiamiento para el año 2023.
Domenico Nardelli, tesorero del AIIB, expresó su satisfacción por el continuo respaldo de una creciente base de inversores y por la presencia sostenida del banco en los mercados de capitales.
Nardelli destacó los logros del AIIB en 2023, enfocados en fortalecer su posición como emisor, abrir nuevos mercados y mejorar sus diferenciales en comparación con emisores similares.
El AIIB ha cumplido estos objetivos mediante la emisión exitosa de sus primeros bonos en euros (EUR) y francos suizos (CHF), así como la cercanía a los niveles de sus homólogos en todas sus operaciones de referencia.
Esta emisión representa el segundo bono de referencia en dólares estadounidenses del AIIB este año y consolida su compromiso de mantener una curva líquida en USD, aprovechando al máximo el constructivo mercado de financiamiento en esta divisa.
La emisión atrajo el interés de más de 110 inversores, generando órdenes por un total de más de 4.800 millones de dólares, lo que marca dos cifras récord para el AIIB.
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El bono a tres años ofrece un cupón del 4,875% anual, pagadero semestralmente, y se fijó con un diferencial frente a los mid-swaps de +41 puntos básicos, equivalente a un diferencial de 22,8 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro estadounidense con vencimiento el 15 de agosto de 2026, con un cupón del 4,375%.
Esta emisión atrajo una amplia suscripción a nivel mundial, con un 41% de inversores procedentes de Asia, un 37% de Europa, Oriente Medio y África (EMEA) y un 22% de América. La mayoría de los bonos se asignaron a bancos centrales e instituciones oficiales, que representaron el 73%, seguidos de bancos con el 16% y gestores de fondos con el 11%.
Darren Stipe, Jefe de Financiación del AIIB, resaltó que esta operación de referencia marca el cierre de su programa de financiamiento más grande del año, con la mayor cartera de pedidos y el mayor número de inversores, incluyendo muchos nuevos.
Stipe enfatizó que este éxito demuestra el reconocimiento del AIIB como un actor capaz de enfrentar desafíos en la comunidad de bancos multilaterales de desarrollo AAA. Asimismo, anticipó con entusiasmo el próximo año 2024, cuando el AIIB buscará capitalizar el tremendo éxito de 2023.
BMO Capital Markets, BofA Securities, Citi y Nomura actuaron como gestores principales conjuntos en esta operación.
