El Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (AIIB) ha emitido su primer bono de desarrollo sostenible en francos suizos (CHF).
Los 200 millones de CHF a 7 años suscitaron un gran interés entre los inversores suizos cuando debutó en el mercado el 6 de junio de 2023. La emisión atrajo más de 200 millones de CHF de órdenes de inversores y el libro se cerró a los 20 minutos.
Los gestores principales conjuntos fueron BNP Paribas y Credit Suisse. El bono cotizará en la Bolsa suiza.
Esta transacción supone la segunda emisión de referencia del AIIB este año y el vencimiento más largo de un bono público emitido por el Banco hasta la fecha.
La emisión diversificó aún más la base de inversores del AIIB y atrajo una fuerte demanda de tesorerías bancarias, seguros, fondos de pensiones y gestores de activos.
Domenico Nardelli, Tesorero del AIIB, declaró que «agradecemos el apoyo de los inversores suizos a la emisión inaugural del AIIB en CHF en un mercado nuevo con una cartera de pedidos de alta calidad».
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Además, agregó que «con esta emisión, hemos aumentado nuestra base de inversores, ampliado nuestra presencia en los mercados mundiales de capitales y tenemos ahora un buen comienzo en la emisión de vencimientos más largos.»
El AIIB ha emitido ya 33.770 millones de dólares equivalentes en Bonos de Desarrollo Sostenible en 17 divisas desde su emisión inaugural de bonos en 2019.
Todos los ingresos de los bonos del AIIB se utilizarán para apoyar la misión del AIIB de Financiar Infraestructura para el Mañana de acuerdo con sus políticas operativas y financieras.
«Con un total de 218 proyectos aprobados en 34 miembros, las operaciones del AIIB están creciendo rápidamente. Por lo tanto, es apropiado que el AIIB, como emisor triple A, siga atrayendo a inversores de todo el mundo. Añadir el mercado de CHF al programa de financiación del AIIB es un paso importante a medida que ampliamos nuestro impacto a nivel mundial», indicó Darren Stipe, Jefe de Financiación del AIIB.
