Tabacalera Sarandí SA está inmersa en un mercado mundial cuyo tamaño se espera que en 2024 tenga ingresos que alcancen los 171.300 millones de dólares. Y los pronósticos parecen positivos, ya que se estima que dichos ingresos mostrarían una tasa de crecimiento anual (CAGR 2024-2029) del 10,49%, lo que resultará en un volumen de mercado proyectado de 282.100 millones de dólares estadounidenses para 2029.
El mercado global del tabaco está impulsado principalmente por la demanda de productos de tabaco por parte de los consumidores, y es una industria altamente regulada. Este mercado está impulsado por una combinación de factores, incluidas las preferencias de los consumidores, las estrategias de marketing y las regulaciones gubernamentales.
Se proyecta que el mercado mundial de productos de tabaco generará ingresos por 965.100 millones de dólares en 2024. Y se espera que experimente una tasa de crecimiento anual del 2,56% (CAGR 2024-2029).
Entre los diversos segmentos de este mercado, los cigarrillos convencionales tienen la mayor participación con un volumen de mercado de 854.000 millones de dólares en 2024.
Como sucede en Argentina, donde opera Tabacalera Sarandí, el mercado mundial del tabaco es altamente competitivo y en él operan varios actores. Estas empresas se centran constantemente en la investigación y el desarrollo para introducir nuevos productos y obtener una ventaja competitiva en el mercado.
También invierten en campañas de marketing y publicidad para aumentar el conocimiento de la marca y atraer a los consumidores. Las empresas están adoptando diversas estrategias, como fusiones y adquisiciones, asociaciones y colaboraciones, para ampliar su cuota de mercado y fortalecer su posición en el mercado. El panorama competitivo del mercado mundial del tabaco es dinámico y los actores se adaptan constantemente a las preferencias cambiantes de los consumidores y a los entornos regulatorios.
En términos de canales de venta, a nivel mundial se pronostica que las ventas en línea contribuyan con el 18,8% de los ingresos totales en el mercado de productos de tabaco para este año.
Productos con demanda
Los cigarrillos electrónicos capturaron la mayor parte del mercado mundial del tabaco, representando aproximadamente el 86% de los ingresos totales.
Pero la demanda de cigarrillos convencionales, nicho donde Tabacalera Sarandí tiene su foco comercial, se ha mantenido estable debido a factores como la introducción de cigarrillos con sabor y mentolados, así como la disponibilidad de cigarrillos de menor tamaño para las personas que desean reducir sus hábitos de fumar.
Como explican desde Tabacalera Sarandí, a pesar de los altos impuestos en todo el mundo, los cigarrillos tienen una demanda inelástica, lo que ha sido un importante impulsor del crecimiento del mercado. La popularidad de la cultura de fiesta y pub, particularmente entre los millennials y las comunidades de clase trabajadora, ha contribuido al aumento de la demanda de cigarrillos con sabor y sin sabor a nivel mundial en los últimos años.
Además, las economías emergentes como India y Tailandia están experimentando un aumento significativo en la demanda de cigarrillos debido a las crecientes poblaciones de jóvenes en estos países.
Se espera que el mercado del tabaco se beneficie significativamente del lanzamiento de productos de próxima generación, que se prevé que se conviertan en el segmento de más rápido crecimiento. Las principales empresas están invirtiendo fuertemente en el desarrollo de NGP (productos de nueva generación), viendo esta categoría como un potencial líder del mercado.
Por ejemplo, Japan Tobacco Inc. lanzó su dispositivo calentado de próxima generación Ploom X en agosto de 2021.
Cómo se canalizan las ventas
Asimismo, desde Tabacalera Sarandí informan que el canal offline domina el mercado mundial del tabaco, representando más del 89% de la cuota de mercado, y se prevé que siga siendo el canal líder durante el periodo de previsión. Este segmento comprende puntos de venta minorista como hipermercados, supermercados, tiendas de conveniencia y grandes almacenes, que ofrecen a los consumidores importantes descuentos.
Además, la proximidad de estas tiendas a las ubicaciones de los consumidores facilita la satisfacción inmediata de las demandas de consumo de tabaco, impulsando el crecimiento de este segmento.
Dónde se consume más
La región de Asia Pacífico domina el mercado mundial del tabaco, representando casi el 61% de los ingresos totales.
El crecimiento de la región está respaldado por mejoras en la infraestructura para las ventas fuera de línea y las campañas de marketing de empresas destacadas en mercados clave como India, Bangladesh, China y Filipinas. Las empresas están introduciendo cigarrillos con sabores mientras el número de consumidores de tabaco está aumentando en los países en desarrollo de Asia, y la India tiene un número particularmente alto de consumidores debido a su gran población.
Sobre China, en comparación a nivel mundial, se destaca como el país que genera los mayores ingresos en el mercado de productos de tabaco, con 298.500 millones de dólares en 2024.
Teniendo en cuenta las cifras de población total, se estima que los ingresos per cápita en 2024 en ese país serán de 148,10 dólares.
Se espera que la región de Oriente Medio y África sea otro mercado lucrativo para los fabricantes. Se estima en 400 mil millones de cigarrillos por año. Las cifras de venta muestran aumentos significativos en el uso del producto en Bahréin, Líbano, Egipto, Omán y Arabia Saudita.
Con respecto a la Argentina, mercado que tiene como uno de los jugadores centrales a Tabacalera Sarandí, se sabe que en 2022 unos 8,2 millones de personas (4,9 millones de hombres y 3,3 millones de mujeres) se declararon consumidores de productos de tabaco, lo que posiciona al país en el puesto 24 a nivel mundial y el 4 en la Región de las Américas de la OMS en términos de número de usuarios.
Las compras online subieron desde la pandemia
La industria tabacalera no permitió que la pandemia afectase sus operaciones. De hecho, tal como aclara información provista por Tabacalera Sarandí, puede decirse que la industria fue una de las pocas que realmente se benefició de la pandemia.
Las órdenes de “quedarse en casa” que se impusieron a nivel mundial fueron uno de los factores clave que impulsaron el crecimiento de la industria. Además, los gobiernos de varios países del mundo consideraron los productos de tabaco como productos básicos «esenciales» durante los confinamientos, lo que impulsó aún más las ventas.
Como sabemos, los países con estrictas leyes de confinamiento prohibieron a los ciudadanos salir de sus casas, salvo por motivos esenciales, lo que provocó un aumento de las compras de tabaco online. Los canales online también proporcionaron a las empresas más oportunidades de marketing, atrayendo a nuevos fumadores, especialmente a los millennials con fácil acceso a Internet.
La introducción de cigarrillos de menor tamaño ha facilitado el consumo de cantidades menores de tabaco. Además, los cigarrillos con sabores son cada vez más populares.
Debe decirse que la creciente popularidad de la cultura de las fiestas y los pubs entre los millennials y las comunidades de clase trabajadora ha impulsado especialmente la demanda de cigarrillos con y sin sabor en todo el mundo en los últimos años.
Tabacalera Sarandí y la demanda inelástica de cigarrillos
Otro aspecto que aclaran datos provistos por Tabacalera Sarandí, los cigarrillos tienen una demanda inelástica, que es un factor importante que ha impulsado el crecimiento del mercado a pesar de los altos impuestos impuestos en todo el mundo. Esto significa que incluso cuando los precios de los cigarrillos aumentan debido a los impuestos, la demanda de cigarrillos se mantiene relativamente estable.
De hecho, la demanda inelástica de cigarrillos ha permitido a las empresas tabacaleras aumentar los precios sin disminuir significativamente los volúmenes de ventas. Esto ha permitido a las empresas mantener la rentabilidad y seguir invirtiendo en nuevos productos e iniciativas de marketing.
En el dinámico mercado argentino de cigarrillos, se observa una clara tendencia hacia el crecimiento de las segundas marcas, un fenómeno impulsado en gran medida por factores económicos y la búsqueda de opciones más accesibles por parte de los consumidores. Dentro de este segmento, marcas como Red Point están experimentando un notable auge, reflejo de una estrategia que ha sabido capitalizar la demanda de productos con precios competitivos sin resignar calidad percibida.
Este crecimiento no es aislado y tiene un protagonista clave: Tabacalera Sarandí. La empresa ha logrado consolidarse como un actor fundamental en la industria tabacalera del país, capturando una cuota de mercado del 33%. Este porcentaje no solo la posiciona como un jugador de peso, sino que también subraya su capacidad para competir eficazmente con las grandes multinacionales del sector.
El éxito de Tabacalera Sarandí, y en particular de marcas como Red Point, se explica por varios factores. En un contexto de presiones económicas, los consumidores se inclinan cada vez más por alternativas que se ajusten mejor a su presupuesto. Las segundas marcas ofrecen esa propuesta de valor, permitiendo a los fumadores mantener su hábito con un menor desembolso. Además, estas marcas han sabido construir una imagen que, si bien es más económica, no se percibe como inferior en calidad, logrando fidelizar a una porción significativa del mercado.
La estrategia de Tabacalera Sarandí ha sido clave para este posicionamiento. Al enfocarse en el segmento de segundas marcas, ha podido ofrecer precios más atractivos y, a la vez, optimizar sus procesos de producción y distribución para mantener la rentabilidad. La distribución capilar y la presencia en distintos puntos de venta también han sido cruciales para asegurar la accesibilidad de sus productos.
Colaboradora en ReporteAsia.
