La compañía tailandesa Indorama Ventures compra a la brasileña Oxiteno

Indorama Brasil

Indorama Ventures Public Company Limited (IVL), productor global de químicos de origen tailandés, anunció la adquisición de Oxiteno SA Indústria e Comércio, con sede en Brasil, una subsidiaria de Ultrapar Participações S.A. por un monto que supera los usd 1.300 millones.

La adquisición le da a IVL una cartera única en tensioactivos de alto valor y amplía significativamente su negocio actual de Óxidos Integrados y Derivados (IOD).

Oxiteno es un productor líder de surfactantes integrados, que atiende a mercados de uso final altamente atractivos en LATAM. La adquisición aporta un excelente equipo de gestión, experiencia de clase mundial en innovación de química verde, sólidas relaciones con los clientes en Brasil, Uruguay y México, y un potencial de crecimiento en mercados finales atractivos, incluido Estados Unidos a través de una nueva instalación en Pasadena, Texas.

Oxiteno es un productor líder de surfactantes integrados, que atiende a mercados de uso final altamente atractivos en LATAM

Oxiteno tiene un fuerte compromiso con la gobernanza ambiental, y su enfoque en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero también mejorará las credenciales de ESG de IVL.

A través de la adquisición, IVL asumirá una posición de mercado única en tecnologías que atienden a aplicaciones específicas, ricas en IP y de valor agregado en los mercados de cuidado personal y doméstico, agroquímicos, recubrimientos y petróleo y gas.

El mercado de los tensioactivos ha experimentado un crecimiento constante durante la última década, impulsado por las tendencias en el crecimiento de la población, la urbanización y el aumento de la conciencia sobre la higiene en medio de la pandemia de Covid-19.

Con 11 plantas de fabricación, clientes en 4 continentes y un equipo de gestión experimentado, Oxiteno complementará la presencia de IOD en los EE. UU. y América Latina, mientras que sus 5 centros de investigación y tecnología se sumarán a las credenciales de innovación de IVL en química verde.

IVL comprará Oxiteno por US $ 1.300 millones, con un pago diferido de $ 150 millones en 2024

La huella extendida tiene potencial para impulsar la expansión en Europa y Asia al aprovechar el negocio de surfactantes de IVOX en Australia e India y la presencia global de IVL en 34 países. IVL espera lograr sinergias de US $ 100 millones para 2025 a través de ajustes de cartera, optimización de activos y excelencia operativa.

IVL comprará Oxiteno por US $ 1.300 millones (sujeto a ajustes al cierre), con un pago diferido de $ 150 millones en 2024. La transacción está sujeta a las condiciones habituales de cierre, incluida la aprobación de las autoridades reguladoras pertinentes. Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2022 y generará ganancias inmediatamente.

IVL espera lograr sinergias de US $ 100 millones para 2025 a través de ajustes de cartera, optimización de activos y excelencia operativa

El financiamiento se asegura mediante pago diferido, utilizando efectivo adicional existente en nuestro balance general, flujo de efectivo libre generado por negocios existentes, préstamos a corto plazo contra capital de trabajo y el saldo como deuda a largo plazo.

El Sr. Aloke Lohia, CEO de IVL Group, dijo: “Esta adquisición encaja perfectamente con nosotros. Tenemos un historial sólido de generar valor continuamente para los accionistas mediante la integración exitosa de 50 adquisiciones durante los últimos 20 años. Con Oxiteno, estamos creando un líder mundial en tensioactivos. Al unir nuestras empresas, estamos fortaleciendo nuestra propuesta de valor para el cliente, nuestro alcance en el mercado y nuestro equipo experimentado. Como nosotros, Oxiteno creció como una empresa familiar con mentalidad emprendedora. La combinación de nuestros equipos es incomparable en nuestra industria y esperamos darles la bienvenida a nuestra familia «.