El ADB emite el primer bono en manats de Azerbaiyán

ADB manat

El Banco Asiático de Desarrollo (ADB) ha recaudado casi 8,4 millones de manats azerbaiyanos (unos 4,9 millones de dólares) en su primera emisión de bonos denominados en esta moneda de Asia Central.

La emisión se estructuró como un bono vinculado a una divisa, denominado en manat azerbaiyano pero liquidado en dólares estadounidenses.

Esta estructura permite al ADB mitigar por completo los riesgos cambiarios de su proyecto subyacente, y le abre el acceso a un conjunto más amplio de inversores que sólo tienen que movilizar dólares para suscribir los bonos.

El bono a 2,5 años paga un tipo de interés fijo del 6% y cotiza en la Bolsa de Luxemburgo. La emisión ha sido organizada por Goldman Sachs International y suscrita íntegramente por Capitulum Asset Management GmbH.

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El producto de la emisión financiará directamente el proyecto Avrora COVID-19 de la cadena de suministro de alimentos básicos del ADB. El proyecto proporciona liquidez esencial a Avrora LLC para mantener sus operaciones y los medios de subsistencia de más de 2.600 empleados.

El proyecto también apoya la inclusión de género y contribuye a la seguridad alimentaria con la producción y distribución de trigo y productos lácteos.

«Esta nueva emisión de bonos en manat azerbaiyano se basa en el fuerte impulso del ADB en la financiación en moneda local entre los países en desarrollo de Asia Central, con múltiples préstamos y operaciones de derivados ya completados en dram armenio, lari georgiano, tenge kazajo y sum uzbeko», dijo Pierre Van Peteghem, tesorero del ADB.

«Esta operación nos ayuda a poner en práctica nuestro objetivo de acceder a los rendimientos locales en Azerbaiyán con un uso sostenible de los ingresos por parte de un emisor supranacional transparente», declaró Theodor Kirschner, Gestor Principal de Cartera de Capitulum.

Las emisiones de bonos en moneda local del ADB no sólo obtienen financiación en moneda local para respaldar los préstamos a aquellos prestatarios que no pueden gestionar el riesgo cambiario asociado a los préstamos en dólares o euros, sino que también contribuyen al desarrollo del mercado de capitales.

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