Perspectivas económicas de Tailandia 2024: desafíos y oportunidades según KBank

KBank

Kattiya Indaravijaya, Directora General de KASIKORNBANK (KBank), afirma que la economía tailandesa sigue creciendo de forma desigual (recuperación en forma de K). El sector turístico se ha recuperado, mientras que otras actividades económicas siguieron presionadas por el aumento de los costes, la carga de la deuda de los hogares y los gastos de subsistencia, así como por la desaceleración económica mundial.

Además, los mercados financieros mundiales se enfrentaron a la volatilidad durante 2023, pero repuntaron algo a finales de año después de que los mercados se percataran de que el tipo de interés oficial estadounidense ya había tocado techo. En cuanto a las perspectivas para 2024, aunque su recuperación puede continuar, es probable que la economía tailandesa se vea afectada por los riesgos económicos mundiales, en particular por la ralentización de la economía estadounidense debido al impacto de los altos tipos de interés y los problemas económicos de China provocados por la fragilidad de sus sectores financiero e inmobiliario. También hay que vigilar de cerca los factores internos, incluidas las medidas de estímulo del Gobierno.

KBank y sus filiales registraron un beneficio neto para 2023 de 42.405 millones de baht, un aumento del 18,55% respecto al año anterior debido a la baja base junto con la economía que ha comenzado a recuperarse gradualmente en algunas áreas.

Sin embargo, el KBank sigue reservando las pérdidas crediticias esperadas (ECL) a un nivel elevado, casi el mismo que el año pasado, en consonancia con el enfoque de prudencia constante para reforzar la solidez del Banco en medio de las incertidumbres económicas. Los ingresos no financieros aumentaron principalmente por las ganancias procedentes de la inversión en instrumentos financieros según las condiciones del mercado a través de la política de diversificación de las inversiones en activos globales y los ingresos relacionados con los negocios turísticos procedentes de la reapertura del país.

Por su parte, los ingresos netos por intereses aumentaron de acuerdo con las condiciones del mercado. Aunque el crecimiento de los préstamos disminuyó ligeramente con respecto al año anterior debido a la concentración en la gestión de la calidad de los activos, el aumento de la flexibilidad en la prestación de asistencia a los diversos grupos de clientes del Banco, al tiempo que se mejoró el proceso de suscripción de nuevos préstamos del Banco para que fuera más eficiente. Los gastos de explotación aumentaron en consonancia con el incremento de los ingresos, debido al mayor volumen de negocio. Como resultado, el ratio costes/ingresos se situó en el 44,10%, ligeramente superior al del año anterior, que fue del 43,15%.

Los ingresos de explotación aumentaron en 19.396 millones de baht, es decir, un 11,19%, con unos ingresos netos por intereses de 148.444 millones de baht, lo que supone un incremento del 11,61% de acuerdo con las condiciones del mercado.

KBank ayuda a las PYME y a los clientes minoristas a sortear la volatilidad de la coyuntura económica

Sin embargo, los ingresos netos por intereses no han deducido diversos costes de gestión de la deuda y gastos de explotación, por lo que, en comparación con los activos rentables, el margen neto de intereses se situó en el 3,66%.Por otra parte, los ingresos no financieros aumentaron en 3.950 millones de baht, es decir, un 9,81%, debido principalmente a la gestión eficaz de las inversiones nacionales e internacionales y al incremento de los ingresos procedentes de operaciones comerciales y de cambio de divisas, en consonancia con el mayor volumen de negocio, acorde con la recuperación parcial del sector turístico.

Por otro lado, los ingresos netos por comisiones y servicios disminuyeron en 1.702 millones de baht, o un 5,17%, debido principalmente a la disminución de las comisiones de corretaje, las comisiones por transferencia de dinero y las primas netas devengadas – netas según las condiciones del mercado.

Las pérdidas crediticias previstas para 2023 ascendían a 51.840 millones de baht, lo que supone un nivel elevado de provisión, casi igual al del año pasado. Las pérdidas crediticias previstas se reservaron con un enfoque de prudencia continua para reforzar la solidez del Banco y hacer frente a las incertidumbres derivadas de la situación económica mundial que puedan producirse, mejorar la capacidad operativa de los clientes y aumentar la flexibilidad en la gestión de la calidad de los activos. A 31 de diciembre de 2023, el ratio de cobertura se situaba en el 152,23%.

Otros gastos de explotación aumentaron en 10.215 millones de baht, o un 13,67%, principalmente por los gastos de explotación, en línea con el aumento de los ingresos de explotación debido al mayor volumen de negocio, como los gastos de atención al cliente, los gastos de marketing y los gastos relacionados con las TI para apoyar los servicios y satisfacer la demanda de los clientes, incluido el mantenimiento de la seguridad de la información de los clientes. Además, aumentaron los gastos de personal, en parte por la medida única de subvención del coste de la vida a principios de año. Como resultado, el ratio costes/ingresos se situó en el 44,10%, ligeramente superior al del año anterior, que fue del 43,15%.

KBank y sus filiales registraron un beneficio neto para 2023 de 42.405 millones de baht, un aumento del 18,55% respecto al año anterior debido a la baja base junto con la economía que ha comenzado a recuperarse gradualmente

A 31 de diciembre de 2023, los activos totales del KBank y sus filiales ascendían a 4.283.556 millones de baht, lo que supone un aumento de 37.187 millones de baht o del 0,88% respecto a finales de 2022. La mayor parte provino de un aumento en el mercado interbancario y monetario neto, que fue la gestión normal de liquidez del KBank y de los activos financieros de acuerdo con las condiciones del mercado bajo gestión de calidad.

Mientras que los préstamos netos disminuyeron ligeramente debido a la mejora del proceso de suscripción de nuevos préstamos del Banco para ser más eficientes y la gestión de la calidad de los activos en el marco de la desaceleración económica, incluido el apoyo a los grupos vulnerables de clientes después de que las medidas de alivio del Banco de Tailandia terminen en 2023. Con ello se pretende ayudar a los clientes a mejorar su situación financiera, permitiéndoles así mantener sus negocios en funcionamiento, lo que contribuirá a la recuperación de la economía general del país.

Además, el reconocimiento de los intereses devengados se determina en función del importe que se espera recibir realmente. El porcentaje de morosidad bruta sobre el total de préstamos era del 3,19%. Además, a 31 de diciembre de 2023, el coeficiente de adecuación del capital (CAR) de KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATE según el Acuerdo de Basilea III se mantenía sólido en el 19,41%, con un coeficiente de capital de nivel 1 del 17,44%.

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