UOB Malasia establece un hito en financiación islámica

UOB Malasia

UOB anunció el establecimiento de su programa inaugural de deuda islámica por parte de su filial en Malasia, UOB Malasia. Este programa permite captar hasta 5.000 millones de RM en Malasia bajo el principio Shariah de Wakalah Bi Al-Istithmar.

UOB Malasia ha colocado con éxito su primera deuda islámica, un pagaré islámico a medio plazo subordinado Tier 2 (Tier 2 Sukuk Wakalah) de 500 millones de RM que cumple con Basilea III. El Tier 2 Sukuk Wakalah vence en febrero de 2034 y puede rescatarse en febrero de 2029.

Durante un ejercicio de prospección de la demanda, la oferta de deuda islámica recibió una abrumadora respuesta del mercado y fue sobresuscrita en aproximadamente 3,39 veces. El libro de órdenes final de 1.700 millones de RM permitió a UOB Malasia cerrar a un tipo de beneficio fijo del 4,01% anual. Con 45 puntos básicos por encima de los valores de referencia del Gobierno malasio (MGS), este fue el diferencial más estrecho jamás registrado para un instrumento de capital de nivel 2 en el mercado denominado en ringgit.

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Ng Wei Wei, Consejera Delegada de UOB Malasia, declaró: «Nos complace que nuestra primera oferta de Sukuk haya sido muy bien acogida por el mercado. La sobresuscripción y el ajustado precio alcanzado reflejan la confianza de los inversores en la sólida posición financiera de UOB Malasia. La fuerte demanda es también un testimonio de la liquidez en el mercado local de capital de deuda y su solidez en el apoyo a las necesidades de financiación de las empresas locales».

Un grupo diverso de 42 inversores de alta calidad, incluidas compañías de seguros, gestores de fondos, sociedades de inversión vinculadas al gobierno, bancos y bancos privados, suscribieron la oferta.

La fuerte demanda es también un testimonio de la liquidez en el mercado local de capital de deuda y su solidez en el apoyo a las necesidades de financiación de las empresas locales

El Sukuk Wakalah de nivel 2 recibió una calificación AA1 por parte de RAM Rating Services, lo que subraya el sólido perfil crediticio de UOB Malasia. La emisión está programada para el 8 de febrero de 2024 y está destinada a calificar como capital de nivel 2 de UOB Malasia sobre una base consolidada, adhiriéndose al Marco de Adecuación de Capital del Banco Negara Malasia para Bancos Islámicos (Componentes de Capital).

CIMB Investment Bank y UOB Malasia han actuado como Joint Principal Advisers, Joint Lead Arrangers y Joint Lead Managers en esta operación.

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